5月20日，中國涂料工業(yè)首家財經(jīng)媒體《涂界》（Coatings Industry）發(fā)布“2022年全球十大涂料制造商排行榜（Global Paint Manufactrer Top 10）”。排行榜基于生產(chǎn)型企業(yè)2021財年涂料業(yè)務銷售收入的高低進行排名，納入排名的公司全部為上市公司（或母公司為上市公司）。
榜單顯示，宣偉以199.446億美元銷售收入位居，這是其連續(xù)三年蟬聯(lián)榜首。PPG則以168.02億美元銷售收入位列第二，阿克蘇諾貝爾以108.56億美元銷售收入緊隨其后，立邦、立帕麥、艾仕得、巴斯夫、亞洲涂料、關(guān)西、百色熊依次位列第4-10位。
從今年上榜企業(yè)排名來看，艾仕得再次超越巴斯夫，排名上升至第6位，巴斯夫排名則下滑至第7位；亞洲涂料首次超越關(guān)西涂料，排名上升至第8位，關(guān)西涂料排名則下滑至第9位。
01
去年全球涂料市場復蘇加快
去年，隨著全球新冠疫情有所好轉(zhuǎn)后，各國經(jīng)濟出現(xiàn)了不同程度的復蘇。根據(jù)此前IMF的預測數(shù)據(jù)，2021年全球GDP總量可能從2020年的84.7萬億美元增長到94.94萬億美元，再次創(chuàng)新高，年漲幅度高達10萬億美元。根據(jù)中國國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，中國2021年GDP同比增長8.1%，經(jīng)濟規(guī)模達到114.4萬億元，穩(wěn)居全球第二大經(jīng)濟體。
在全球經(jīng)濟快速復蘇的背景下，全球涂料市場需求也在快速回升，中國、美國、歐洲、日本、韓國、印度等涂料主產(chǎn)國去年涂料產(chǎn)量和收入均實現(xiàn)了不同程度的增長。其中，中國涂料工業(yè)總產(chǎn)量約3800萬噸，同比增長16%；主營業(yè)務收入超過4600億元（約合722億美元），同比增長16%。日本涂料工業(yè)總產(chǎn)量為152.81萬噸，同比增長2.8%；主營業(yè)務收入為59.18億美元，同比增長5%。此外，美國、歐洲、印度、韓國等涂料主產(chǎn)國產(chǎn)銷量也實現(xiàn)了不同程度的增長。
從企業(yè)來看，宣偉、PPG、阿克蘇諾貝爾、立邦、立帕麥、艾仕得、巴斯夫、亞洲涂料、關(guān)西、百色熊全球前十強企業(yè)去年銷售收入均實現(xiàn)了增長，新增收入高達近100億美元；此外，多家國際化企業(yè)去年銷售收入也實現(xiàn)了增長，比如佐敦同比增長8%至25.881億美元，海虹老人同比增長15.1%至約合20.088億美元，金剛化工涂料業(yè)務同比增長18.29%至12.288億美元。
此外，全球十強以外的企業(yè)銷售收入增長幅度比較大，以中國企業(yè)為例，三棵樹、亞士、湘江、嘉寶莉、巴德士、紫荊花、固克、大寶、展辰、美涂士、浩力森、東方雨虹、永記造漆、四方威凱、信和等眾多企業(yè)去年銷售收入?yún)s實現(xiàn)了不同程度的增長，德威、麥加等多家中國企業(yè)甚至實現(xiàn)了翻倍式增長。
綜合來看，去年全球疫情形勢總體好轉(zhuǎn)，各國經(jīng)濟逐漸復蘇，全球涂料市場需求也呈現(xiàn)加速回升態(tài)勢。根據(jù)涂界數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球涂料總產(chǎn)量同比增長約4%至9724萬噸，主營業(yè)務收入同比增長約9%至2047億美元。主營業(yè)務收入增速高于產(chǎn)量增速，主要得益于去年涂料市場需求強勁、產(chǎn)品銷售價格上漲。
02
上榜企業(yè)全球市占率為39.54%
說明：1、除巴斯夫、亞洲涂料、百色熊為涂料業(yè)務增長率外，其他企業(yè)的增長率為集團數(shù)據(jù)；2、巴斯夫、亞洲涂料、百色熊為涂料業(yè)務銷售收入；3、在去年1月25日完成各項交易后，立邦涂料成為吳德南集團的控股子公司，后者持有立邦涂料58.68%的股權(quán)，立邦涂料歸屬地變更為新加坡。
根據(jù)榜單來看，美國上榜企業(yè)5家，荷蘭、新加坡、德國、印度、日本各1家。今年全球十大涂料制造商總銷售收入為809.416億美元，較往年新增了98.88億美元或同比增長14.13%；占全球涂料市場總銷售收入的39.54%，同比去年增加了約1.71個百分點。
隨著全球疫情的逐步好轉(zhuǎn)，各國經(jīng)濟加速復蘇，全球涂料市場需求也加速回升，特別是全球一些頭部企業(yè)增長勢頭強勁。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上榜企業(yè)去年銷售收入全部實現(xiàn)了增長，其中：亞洲涂料增長幅大，達到32.2%；其次，立邦涂料增長幅度為29.2%，這是由于完成了亞洲合資公司的全資子公司化，以及完成收購了印尼業(yè)務，此外還由于中國區(qū)建筑涂料業(yè)務的強勁增長。
此外，PPG同比增長21.0%，艾仕得同比增長18.2%，關(guān)西同比增長15.0%，百色熊同比增長13.0%，阿克蘇諾貝爾同比增長12.0%，巴斯夫同比增長11.4%，立帕麥同比增長10.9%，宣偉同比增長8.6%。從財報中披露的信息來看，各大企業(yè)旗下不同業(yè)務收入都實現(xiàn)了較好的增長。
榜單顯示，全球大三家涂料公司宣偉、PPG和阿克蘇諾貝爾的全球市場占有率分別為9.74%、8.21%、5.30%；三家公司總銷售收入為476.026億美元，占到十大涂料公司銷售收入總和的58.81%，占全球市場份額為23.25%。其中，宣偉的全球市占率從去年的9.78%下降至今年的9.74%，PPG的全球市占率從去年的7.37%上升至今年的8.21%，阿克蘇諾貝爾的全球市占率從去年的5.59%下降至今年的5.30%。
從數(shù)據(jù)反映來看，全球涂料行業(yè)仍然很分散，全球十大涂料制造商2021年僅占全球市場份額的39.54%，絕大部分市場份額被幾萬家公司瓜分?！鞍凑债a(chǎn)業(yè)集中度的劃分標準來看，全球前十強涂料公司占比較小，意味著世界涂料工業(yè)仍處于競爭型階段，市場集中度并不高，并購整合依然會成為世界涂料工業(yè)的趨勢?！薄锻拷纭坟撠熑恕購姲駟尾邉澓椭骶廃S長軍分析表示。
與此同時，雖然全球涂料前十強企業(yè)去年銷售收入均實現(xiàn)了大幅增長，收入增量高達近100億美元，但全球市占率仍增幅很小。黃長軍對此分析表示，主要的原因是全球涂料前十強以外企業(yè)的銷售收入總量增加更大，特別是中國企業(yè)去年銷售收入總量在大幅增加；此外，其他國家涂料企業(yè)的銷售收入增量也都在大幅提升。
以中國為例，三棵樹去年營收同比增長39.37%至114.29億元，亞士創(chuàng)能去年營收同比增長34.46%至47.151億元，紫荊花涂料集團去年營收同比大增41%至20.368億港元，德威涂料去年銷售收入同比大增239.59%至34.76億元，麥加芯彩去年營收同比大增110.23%至20.28億元，東方雨虹防水涂料去年營收大增63.30%至98.204億元；此外，嘉寶莉、巴德士、湘江、展辰、固克、浩力森、久諾、大寶、美涂士、傳化涂料、信和等大批知名國產(chǎn)品牌都呈現(xiàn)出快速增長勢頭。
03
多家企業(yè)凈利潤實現(xiàn)增長
根據(jù)涂界的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年榜單上的7家企業(yè)去年凈利潤實現(xiàn)了增長，僅有3家企業(yè)出現(xiàn)了下滑。其中，艾仕得去年凈利潤增幅大，達到了117.0%；立帕麥、立邦、PPG、關(guān)西、阿克蘇諾貝爾、百色熊2021財年凈利潤增幅分別為65.00%、53.80%、35.88%、32.40%、31.59%、8.00%。此外，巴斯夫、宣偉、亞洲涂料去年凈利潤同比下滑。
凈利潤增長主要得益于銷售收入增長，此外還包括銷售和運營成本的優(yōu)化和控制。個別企業(yè)去年凈利潤增長幅度大，還基于新冠疫情致2020年凈利潤的基數(shù)較小。不過，由于原材料價格以及物流運輸、能源成本上漲，各企業(yè)去年的毛利率均出現(xiàn)了不同程度的下滑。部分企業(yè)凈利潤下滑主要是因為去年原材料價格和物流運輸、能源價格上漲導致毛利率減少。
說明：1、上述企業(yè)均為集團凈利潤，巴斯夫、百色熊為涂料業(yè)務凈利潤，巴斯夫、百色熊2021年的凈利潤為估值
凈利潤也就是稅后利潤，反映了企業(yè)的終經(jīng)營成果，這也是是評價企業(yè)盈利能力與經(jīng)營效益的主要指標之一。從凈利潤來看，今年全球十大涂料制造商凈利潤合計為67.537億美元，同比增長16.05%，其中：宣偉以18.644億美元的凈利潤位居榜首，PPG則以14.39億美元的凈利潤位列第二，阿克蘇諾貝爾以9.387億美元的凈利潤位列第三，立邦、立帕麥、亞洲涂料、百色熊的凈利潤分別為6.120億美元、5.026億美元、4.068億美元、3.966億美元，而巴斯夫以1.126億美元的凈利潤墊底。
凈利潤率是反映和考核企業(yè)綜合經(jīng)濟效益的指標，凈利潤率越高，表明企業(yè)的經(jīng)濟效益越好，純利水平越高。從凈利潤率來看，百色熊再次成為賺錢能力強的企業(yè)，凈利潤率達到了13.88%，亞洲涂料以10.60%的凈利潤率位居第二，宣偉則以9.35%的凈利潤率位居第三。阿克蘇諾貝爾、PPG、立帕麥、立邦、關(guān)西、艾仕得的凈利潤率均高于5%，分別為8.65%、8.56%、8.23%、6.77%、6.33%、5.98%；賺錢能力差的是巴斯夫，凈利潤率僅為2.89%。
04
PPG位居人均產(chǎn)值榜首
說明：1、除巴斯夫、百色熊為涂料業(yè)務銷售收入外，其他企業(yè)均為集團銷售收入；2、巴斯夫、亞洲涂料、關(guān)西涂料、百色熊為估算人員數(shù)量。
一個員工能為企業(yè)創(chuàng)造多少產(chǎn)值，它是衡量企業(yè)核心競爭力的重要指標，也從另一個層面反映出人才的價值和創(chuàng)富能力。
從人均產(chǎn)值來看，PPG以61.098萬美元的人均產(chǎn)值位居榜首，這主要是因為PPG工業(yè)涂料業(yè)務銷售占比大，而工業(yè)涂料附加值高，再加上公司自動化、智能化和數(shù)字化技術(shù)運用成熟，所需人力相對較少，因此人均效能比較高。
此外，亞洲涂料以47.974萬美元的人均產(chǎn)值位列第二，百色熊則以47.623萬美元的人均產(chǎn)值位列第三，立帕麥、巴斯夫、艾仕得、阿克蘇諾貝爾、宣偉、立邦、關(guān)西分別位列第4-10位。立邦、關(guān)西涂料的人均創(chuàng)造營業(yè)收入均未超過30萬美元。
05
多家企業(yè)銷售區(qū)域較為集中
從區(qū)域銷售來看，PPG業(yè)務全球分布廣泛，覆蓋了歐洲/中東/非洲（EMEA）、北美、拉丁美洲、亞太等地區(qū)，且各地具有比較高的銷售占比；阿克蘇諾貝爾業(yè)務覆蓋了歐洲地區(qū)、亞太地區(qū)、北美地區(qū)、拉丁美洲及其他地區(qū)，而且各地區(qū)銷售占比較高，其中EMEA地區(qū)銷售收入占比50%，亞太地區(qū)占比30%，北美洲占比12%。
說明：巴斯夫2021年歐洲地區(qū)占比33%，北美地區(qū)占比23%，亞太地區(qū)占比29%，南美/非洲/中東地區(qū)占比15%。
此外，巴斯夫涂料業(yè)務全球分布也比較均衡，其中：歐洲地區(qū)占比33%，北美地區(qū)占比23%，亞太地區(qū)占比29%，南美/非洲/中東地區(qū)占比15%。艾仕得業(yè)務全球分布也比較均衡，其中：北美地區(qū)占比39%，歐洲/中東/非洲地區(qū)（EMEA）占比37%，亞太地區(qū)占比15%，拉丁美洲占比9%。
根據(jù)披露的數(shù)據(jù)來看，宣偉約80%的業(yè)務集中在北美地區(qū)（包括美國、加拿大和加勒比地區(qū)），EMEAI地區(qū)（歐洲、中東、非洲和印度）占比10% ，其余全球區(qū)域占剩余份額。其中，宣偉海外業(yè)務主要集中在中國。
立邦涂料2021年日本地區(qū)銷售占比16%，大洋洲地區(qū)銷售占比18%，美洲地區(qū)銷售占比8%，亞洲地區(qū)銷售占比53%，其他地區(qū)銷售占比5%。其中，中國地區(qū)占集團銷售收入比例為37.98%，占亞洲地區(qū)銷售收入比例為71.50%。
立帕麥2021財年北美地區(qū)銷售收入占比高達75%，歐洲地區(qū)銷售占比17%，南美洲地區(qū)銷售占比4%，亞太地區(qū)銷售占比3%，其他地區(qū)銷售占比1%；關(guān)西涂料2021年度日本地區(qū)銷售占比33.07%，印度地區(qū)銷售占比23.17%，歐洲地區(qū)銷售占比20.11%，亞洲地區(qū)銷售占比13.75%，非洲地區(qū)銷售占比8.60%，其他地區(qū)銷售占比1.28%。
亞洲涂料2021年度亞洲地區(qū)銷售占比50.85%，中東地區(qū)銷售占比26.08%，非洲地區(qū)銷售占比19.24%，南太平洋地區(qū)銷售占比4.47%；百色熊業(yè)務幾乎全部聚焦在北美地區(qū)（美國和加拿大）。
從業(yè)務板塊銷售收入占比來看，PPG主要集中在工業(yè)涂料領(lǐng)域，2021年銷售占比高達66%，而建筑涂料業(yè)務則占比34%；宣偉主要集中在建筑涂料業(yè)務，占比高達60%以上；阿克蘇諾貝爾2021年工業(yè)涂料、建筑涂料業(yè)務較均衡，占比分別為59.50%、41.50%。
立邦2021年建筑涂料占比61%，汽車涂料占比13%，工業(yè)涂料占比8%。涂料周邊事業(yè)占比10%；亞洲涂料2021年建筑涂料占比92.32%，工業(yè)涂料占比僅為7.68%；關(guān)西涂料2021年建筑涂料占比約28%，汽車涂料占比29%，工業(yè)涂料占比28%；艾仕得2021年汽車涂料銷售占比70.11%，工業(yè)涂料銷售占比29.89%；百色熊2021年建筑涂料業(yè)務占比高達近乎100%。
06
市場需求將放緩但利潤有所恢復
2022年新冠疫情持續(xù)，俄烏沖突爆發(fā)，全球經(jīng)濟再次受創(chuàng)，可謂“一波未平，一波又起”。國際貨幣基金組織（IMF）在新報告中預計，2022年全球經(jīng)濟增速將大幅放緩，經(jīng)濟前景惡化。
考慮到俄烏沖突的影響，IMF已將2022年全球經(jīng)濟增速預測從1月的4.4%下調(diào)至3.6%，降幅近一個百分點。雖然大多數(shù)國家還將實現(xiàn)正增長，143個國家的經(jīng)濟增速預測被下調(diào)，這些國家占全球GDP總量近90%。受戰(zhàn)亂影響，烏克蘭今年的GDP預計將出現(xiàn)兩位數(shù)下滑。受經(jīng)濟制裁及歐洲國家縮減從俄羅斯的能源進口等影響，俄羅斯經(jīng)濟預計也將萎縮。
國際貨幣基金組織表示，俄烏沖突造成的經(jīng)濟損失將導致2022年全球經(jīng)濟增速顯著放緩并推升通脹。燃料和糧食價格快速上漲，低收入國家的弱勢群體受到的打擊大。國際貨幣基金組織還指出，全球經(jīng)濟增速預計將從2021年6.1%的估計值下降至2022年和2023年的3.6%。2022年和2023年的經(jīng)濟增速預測值分別較1月預測值下調(diào)了0.8和0.2個百分點。
國際貨幣基金組織還表示，2023年之后，全球經(jīng)濟增速預計將放緩，并在中期回落至3.3%左右。由于俄烏沖突導致大宗商品價格上漲、價格壓力不斷擴大，2022年，發(fā)達經(jīng)濟體的通脹率預計為5.7%，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體的通脹率預計為8.7%，二者較1月的預測值分別高出1.8和2.8個百分點。各方應通過多邊努力應對人道主義危機，防止經(jīng)濟進一步割裂，維持全球流動性，管理債務危機，應對氣候變化，并結(jié)束新冠疫情。
綜合來看，全球宏觀經(jīng)濟前景目前仍存在很大的不確定性，特別是無法預測烏克蘭戰(zhàn)爭的進一步發(fā)展及其對能源和原材料價格和供應的影響。特別是2022年以來，全球大宗原材料價格仍在持續(xù)上漲，物流運輸成本、能源價格等也在繼續(xù)上漲，導致涂料企業(yè)經(jīng)營成本壓力繼續(xù)加大。再疊加全球新冠疫情仍在持續(xù)，全球供應鏈仍不穩(wěn)定；同時，近年來，由于全球貿(mào)易保護主義不斷升溫，全球貿(mào)易/GDP比率自全球金融危機后幾乎停止增長，進一步加大了全球經(jīng)濟持續(xù)復蘇的難度。
根據(jù)全球各大主流涂料企業(yè)披露的財報來看，雖然全球涂料終端市場需求仍強勁，但預計2022年全球涂料產(chǎn)銷量和主營業(yè)務增速較2021年會有所放緩。根據(jù)2022年一季報顯示，宣偉、PPG、阿克蘇諾貝爾、艾仕得、巴斯夫、立邦、百色熊等國際巨頭2022年季度銷售收入均出現(xiàn)不同程度的增長，但由于受原材料價格、物流運輸成本等上漲的不利影響，多家企業(yè)的利潤有所下滑。
季報銷顯示，宣偉2022年季度實現(xiàn)凈銷售額為49.987億美元，同比增長7.4%；凈利潤為3.708億美元，同比下降9.5%。PPG工業(yè)2022年度季度實現(xiàn)凈銷售額為43.08億美元，同比增長11%；凈利潤為1800萬美元，同比下降95%。阿克蘇諾貝爾2022年度季度實現(xiàn)銷售額為25.25億歐元，同比增長12%；歸母凈利潤為1.54億歐元，同比下降29.03%。
立邦涂料2022年度季度實現(xiàn)銷售收入約24.117億美元，同比增長27.6%；歸母凈利潤為180.72億日元，同比增長10.6%。巴斯夫涂料業(yè)務2022年季度實現(xiàn)銷售額為9.43億歐元，同比增長12.7%；營業(yè)利潤下降，主要是原材料價格上漲以及各項成本增加導致毛利率下降。
艾仕得2022年度季度實現(xiàn)凈銷售額為11.741億美元，同比增長10.4%；歸母凈利潤為4150萬美元，同比增長173.03%。馬斯科裝飾建筑產(chǎn)品（注：主要為百色熊涂料業(yè)務）2022年季度實現(xiàn)凈銷售額8.42億美元，同比增長17%；營業(yè)利潤為1.55億美元，同比增長9.15%。
綜合來看，盡管全球涂料市場增長前景有所改善，但仍面臨巨大的不確定性，其中原材料漲價成為了全球涂料企業(yè)的大擔憂，再疊加全球通脹加劇，以及俄烏局勢導致的不確定性增加，全球涂料市場仍面臨著巨大的挑戰(zhàn)。雖然全球新冠疫情仍在持續(xù)，但預計全球原材料供應將繼續(xù)改善，全球眾多企業(yè)試圖實施額外的價格上漲以抵消持續(xù)的成本通脹，并預計原材料成本將終放緩，從而使企業(yè)的利潤隨著時間的推移而恢復。（涂界）
說明：
1、PPG未剔除非涂料業(yè)務中的OLED材料、膠黏劑、密封劑、密封膠等業(yè)務收入；立邦涂料剔除了精細化學品業(yè)務收入，但未剔除涂料周邊事業(yè)中的保溫材料、美縫劑、瓷磚膠、膠黏劑等業(yè)務收入；立帕麥未剔除非涂料業(yè)務；亞洲涂料剔除了家居裝修業(yè)務收入。
2、2021年12月31日匯率：1美元對人民幣6.3757元，1歐元對人民幣7.2197元，100日元對人民幣5.5415元；2022年3月31日匯率：1盧比=0.013188美元；1日元=0.008186美元。
(文章來源： 涂界 侵刪)
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瞄準千億級！亞士董事長李金鐘：將邁近更宏偉的目標
【微家居早報】2021 年9月17日 星期五
深圳市監(jiān)局：10批次兒童家具不合格
展辰新材：深耕綠色產(chǎn)業(yè)鏈，為家具行業(yè)持續(xù)輸出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務
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