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日前，莫霍克工業(yè)集團(tuán)、巴西知名瓷磚生產(chǎn)商Portobello Group以及阿聯(lián)酋知名陶瓷企業(yè)RAK先后公布了財(cái)報(bào)。筆者注意到，在充滿了魔幻的2021年（尤其是海外，他們的疫情控制能力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)弱于中國），這幾家巨頭企業(yè)均取得了出人意料的大幅增長。
其中莫霍克凈銷售額達(dá)112億美元，同比增長17.3%，凈利潤實(shí)現(xiàn)100%增長；Portobello Group，這家巴西大的瓷磚生產(chǎn)商達(dá)到51.9%的增長；RAK陶瓷集團(tuán)則增長21.8%，2021年總毛利率達(dá)到36.2%的歷史高水平。此外，國內(nèi)部分陶企也公開了2021年的業(yè)績預(yù)告和快報(bào)，情況如何，一起來看看。
01
莫霍克凈銷售額超過110億美元
陶瓷銷售接近40億美元
從2021年1月1日至2021年12月31日，莫霍克工業(yè)公司的凈銷售額為112億美元，比上年96億美元增長了17.3%。營業(yè)利潤率大幅上升，超過19億美元，增長40%，營業(yè)收入翻了一倍多，達(dá)到13.35億美元，營業(yè)利潤率上升約12%，凈利潤從5.16億美元增長到10.33億美元，增長100%。
“全年，莫霍克的業(yè)務(wù)顯著改善?！蹦艨硕麻L兼首席執(zhí)行官Jeffrey S. Lorberbaum,（杰弗里S.洛伯鮑姆）說?！拔覀兊谒募径鹊匿N售仍然強(qiáng)勁，受住宅新建筑和改造環(huán)境的推動。商業(yè)銷售也有所改善，但仍落后于疫情前的水平。本季度收益受益于價(jià)格、組合和生產(chǎn)率的改善?！?/span>
盡管受到原材料和能源價(jià)格飆升的影響，該集團(tuán)的三大板塊在第四季度和2021年全年都取得非常健康的經(jīng)濟(jì)/財(cái)務(wù)指標(biāo)。
第四季度，莫霍克在全球陶瓷市場的銷售額增長了3%(以固定天數(shù)和貨幣計(jì)算增長了10%)，使全年銷售額達(dá)到39億美元，增長了14.1%。陶瓷板塊的利潤在一年的時(shí)間里增長了140%，達(dá)到4.03億美元。
墨西哥、巴西和俄羅斯第三季度的表現(xiàn)優(yōu)于美國，盡管這些地區(qū)的銷售受到產(chǎn)能限制。該部門的銷售額不斷增長，并通過創(chuàng)新的地板、墻壁和馬賽克產(chǎn)品、石英和陶瓷板改善了其組合，同時(shí)擴(kuò)大了其在外部產(chǎn)品中的地位。材料、勞動力和能源成本的飆升繼續(xù)影響著商業(yè)，尤其是在歐洲，該地區(qū)受能源危機(jī)影響嚴(yán)重，目前天然氣價(jià)格比去年高出5倍以上。負(fù)面影響早將在今年季度感受到，“我們預(yù)計(jì)，扣除價(jià)格上漲，將產(chǎn)生4000萬至4500萬美元的不利影響”，Lorberbaum說，并宣布從2022年下半年開始將價(jià)格進(jìn)一步上漲。
莫霍克已經(jīng)計(jì)劃了大量的投資，其中一些已經(jīng)在進(jìn)行中，Lorberbaum補(bǔ)充說:“在巴西，我們正在建設(shè)一個(gè)新的瓷磚工廠，應(yīng)該在明年下半年開始。在墨西哥，我們正在擴(kuò)大馬賽克和特殊產(chǎn)品的生產(chǎn)。在俄羅斯，我們將在今年增加一條新生產(chǎn)線，并在2023年再增加一條生產(chǎn)線，以增加我們的瓷瓦產(chǎn)能。在歐洲,我們正在增加產(chǎn)能以擴(kuò)大我們的陶瓷板、戶外和特殊瓷磚業(yè)務(wù)，在美國，我們正在增加石英臺面生產(chǎn)。總的來說，當(dāng)所有生產(chǎn)線全面運(yùn)營時(shí)，這些擴(kuò)建將支持大約3億美元的額外銷售?！?/span>
“我們對莫霍克未來的增長和盈利能力充滿熱情，”洛伯鮑姆說?！敖衲?，大多數(shù)市場的GDP預(yù)計(jì)將增長3%至5%，住宅銷售仍保持強(qiáng)勁，商業(yè)活動也在改善。利率可能會上升，但應(yīng)該會保持歷史有利水平，并支持房屋銷售和裝修的持續(xù)。我們預(yù)計(jì)，今年通脹將有所緩和，勞動力、材料和能源方面的限制將有所下降。”
02
阿聯(lián)酋的RAK年收入增長21.8%
根據(jù)世界評論雜志排名，RAK陶瓷公司位居2020年世界頂級瓷磚制造商的第4位。
該陶瓷公司于2月7日財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，經(jīng)過連續(xù)四個(gè)季度的營收增長，這家阿聯(lián)酋跨國公司的年收入達(dá)到6.875億美元，同比增長21.8%。2021年總毛利率達(dá)到36.2%的歷史高水平，EBITDA增長32.7%，超過1.2億歐元，凈利潤增長102.5%，達(dá)到7200萬美元，比2020年增長102.5%，比2019年增長45.3%。
▲RAK Ceramics 印度工廠
集團(tuán)的三個(gè)板塊都對增長做出了貢獻(xiàn)：瓷磚收入同比增長21.3%，達(dá)到4.687億美元；衛(wèi)生潔具收入同比增長17.5%，除沙特阿拉伯外，其他市場均有增長；在2020年受到疫情嚴(yán)重打擊后，餐具收入同比增長73%，原因是其在食品服務(wù)和航空運(yùn)輸領(lǐng)域的強(qiáng)勢地位。
所有地區(qū)的市場都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的銷售增長，的例外是阿聯(lián)酋國內(nèi)市場，地產(chǎn)工程的放緩導(dǎo)致瓷磚銷售下降，整體收入下降3.1%。RAK陶瓷在印度和孟加拉國分別實(shí)現(xiàn)了60.9%和30%的收入增長。RAK陶瓷在這兩個(gè)國家都有自己的工廠。在歐洲，龐大的客戶群使該集團(tuán)的收入同比增長17%。
2021年后一個(gè)季度，該集團(tuán)的營收有所下降，是由于全球航運(yùn)集裝箱短缺、航運(yùn)運(yùn)價(jià)上漲導(dǎo)致的。除阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯外，中東地區(qū)的收入增長了48%。在沙特阿拉伯，RAK陶瓷公司正將注意力集中在即將到來的海外擴(kuò)張項(xiàng)目上。沙特阿拉伯的銷售額繼續(xù)增長，2021年的銷售額增長26.7%。
03
巴西瓷磚生產(chǎn)商Portobello Group
業(yè)績增長51.9%
巴西的瓷磚生產(chǎn)商Portobello Group（波多貝羅集團(tuán)）的業(yè)務(wù)持續(xù)增長，2021年前9個(gè)月的凈收入約2.395億美元，同比上升51.9%。（根據(jù)世界評論雜志排名，該企業(yè)位居2020年世界頂級瓷磚制造商的第19位。）
這樣良好的成績是由于2021年前三個(gè)季度的強(qiáng)勁增長（分別增長51.9%、92%、25.2%）促成的。特別是巴西本土市場增長48.8%，占總營收的78.7%。
根據(jù)巴西瓷磚制造商協(xié)會（ANFACER）公布的數(shù)據(jù)，與2020年前9個(gè)月相比，同期巴西市場的瓷磚銷量增長了17.3%，國際市場也做出了重要貢獻(xiàn)，出口收入增長56.7%，約5,650萬美元。
“瓷磚市場需求旺盛，Portobello Group各部門自2020年7月以來一直在滿負(fù)荷生產(chǎn)，”該集團(tuán)高管理層評論道。在報(bào)告所述期間，旗下4大品牌都創(chuàng)造了非常高的業(yè)績指標(biāo)。該集團(tuán)的短期預(yù)期仍然非常樂觀。在經(jīng)營策略方面，盡管成本(主要是能源和進(jìn)口材料)因價(jià)格上漲、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善和工廠生產(chǎn)率提高而面臨更大的通脹壓力，但公司仍將重點(diǎn)放在改善客戶服務(wù)和保持毛利率在40%以上。
值得一提的是，Portobello美國工廠將在田納西州的Baxter投建，占地83000平方米，總投資約1.6億美元，其中8000萬美元將用于建造工廠，另外8000萬美元的資金將用于購買尖端設(shè)備。工程預(yù)計(jì)將于2022年12月完工，2023年季度投產(chǎn)。該公司估計(jì)，新工廠每年將產(chǎn)生1億美元的收入。
與此同時(shí)，日前，國內(nèi)上市陶企陸續(xù)公布了2021年業(yè)績預(yù)告：
? 東鵬控股：預(yù)計(jì)營收75.16億～85.90億元
東鵬控股2021年度業(yè)績預(yù)告顯示，2021年度營收預(yù)計(jì)為75.16億～85.90億元，同比2020年度的71.58億元增長5%～20%。公告對業(yè)績變動原因進(jìn)行了說明：2021年，在國內(nèi)外疫情反復(fù)、國家對房地產(chǎn)行業(yè)加強(qiáng)調(diào)控、部分房地產(chǎn)企業(yè)爆雷、“雙碳”政策和限電限產(chǎn)、能源和原材料價(jià)格上漲等不利因素的影響下，公司整體營業(yè)收入仍實(shí)現(xiàn)增長，預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入75.16億～85.90億元，同比增長5%～20%。
? 科達(dá)制造：營收95.91億元，凈利10.32億元
科達(dá)制造業(yè)績快報(bào)，2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入95.91億元，同比增長31.43％；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤10.32億元，同比增長294.60％。報(bào)告期內(nèi)，公司建材機(jī)械業(yè)務(wù)受國內(nèi)外裝備需求驅(qū)動影響，訂單需求旺盛。海外建材業(yè)務(wù)于2021 年新增產(chǎn)能釋放，并不斷深耕完善渠道布局，在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品需求持續(xù)增長的情況下，維持較高的市場占有率。
? 帝歐家居：凈利2.72億～3.69億元
帝歐家居2021年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)歸母凈利潤為2.72億～3.69億元，同比下降34.87%～51.99%；扣非凈利潤為2.57億～3.53億元，同比下降29.16%～48.43%。帝歐家居表示，歸母凈利潤同比下降的原因?yàn)槭茉牧虾湍茉磧r(jià)格持續(xù)上漲的影響，行業(yè)生產(chǎn)成本顯著上升，主營業(yè)務(wù)毛利率下滑。
? 悅心健康：營收12.61億元
悅心健康2021年度業(yè)績快報(bào)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.61億元，同比增長5.54%；營業(yè)利潤4851.96萬元，同比下降32.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4617.10萬元，同比下降19.27%；基本每股收益0.0519元。公司應(yīng)對建材市場競爭的加劇，加大瓷磚業(yè)務(wù)的市場推廣及銷售人員投入，并因報(bào)告期疫情社保政策性減免結(jié)束，造成銷售費(fèi)用同比增加約3500萬元。
? 道氏技術(shù)：凈利4.95億～6.05億元
道氏技術(shù)公布2021年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)歸母凈利潤4.95億～6.05億元，同比增長717.96%～899.73%；扣非凈利潤5.01億～6.11億元，同比增長6154.16%～7527.67%。
? 四通股份：凈利2900萬～4300萬元
四通股份發(fā)布2021年度業(yè)績預(yù)盈公告顯示，預(yù)計(jì)歸母凈利潤為2900萬～4300萬元；扣非凈利潤為-1400萬～300萬元。四通股份表示，本次業(yè)績預(yù)盈主要原因是，2021年度產(chǎn)品銷售有所改善，盈利能力提升；報(bào)告期內(nèi)轉(zhuǎn)讓全資子公司廣東東唯新材料有限公司100%股份，廣東東唯新材料有限公司報(bào)告期末不再納入合并報(bào)表范圍，其處置價(jià)款與處置投資對應(yīng)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表層面享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額2732萬元相應(yīng)增加投資收益。
結(jié) 語
盡管2021年受疫情影響充滿了諸多的不確定性，但全球頭部陶瓷企業(yè)出現(xiàn)了大幅度增長，筆者認(rèn)為有以下幾點(diǎn)因素：
1、2020年疫情影響要大于2021年，盡管2021年仍舊受疫情影響波及，但企業(yè)普遍已經(jīng)有了心理預(yù)期并做好了充分的準(zhǔn)備，尤其是資本實(shí)力雄厚的頭部企業(yè)，均在經(jīng)歷了短暫的失措后穩(wěn)住陣腳，通過扎實(shí)的基礎(chǔ)把危機(jī)轉(zhuǎn)化為機(jī)會，利用危機(jī)與中小企業(yè)拉大差距；疫情過后，即便出現(xiàn)了原材料上漲的熱潮，但是我們看到如莫霍克、RAK等企業(yè)毛利潤、凈利潤都實(shí)現(xiàn)了大幅度上漲（上漲幅度甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于銷售上漲的幅度），不難看出，這些陶瓷企業(yè)有可能在精益內(nèi)部的管理能力，或者是趁疫情砍掉不良資產(chǎn)以及落后的部門；另外，也有部分原因得益于他們產(chǎn)品價(jià)格的上調(diào)。
2、品牌集中度正在加劇，通過以上財(cái)報(bào)以及業(yè)績預(yù)告，我們看到以上不論是國內(nèi)的還是國際頭部陶瓷企業(yè)，大部分出現(xiàn)了一定程度的增長。但實(shí)際上我們的整體市場并未出現(xiàn)這樣大幅度的增長，由此推算出，巨頭們在借助疫情危機(jī)吞并中小企業(yè)的市場份額。
3、盡管2021年行業(yè)普遍反映市場不好做，2022年的開年后，各種負(fù)面信息更是撲面而來，但是為什么以上的陶瓷企業(yè)仍舊能夠做出如此優(yōu)異的成績？莫霍克的領(lǐng)導(dǎo)人甚至對未來的盈利和增長充滿了信心及熱情。這是值得行業(yè)思考的問題。
注：以上數(shù)據(jù)來源于上市公司財(cái)報(bào)或業(yè)績預(yù)告。事實(shí)上，優(yōu)秀的陶瓷企業(yè)遠(yuǎn)不止于以上幾家，因信息披露原因未在本文中一一呈現(xiàn)。
(文章來源：陶瓷資訊 侵刪)
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