一半陶企將退出、瓷磚價格可能翻番…行業(yè)集中度加速提升！

時間：2022-01-07 15:48:53 類型：全屋定制瀏覽量：6584

陶瓷行業(yè)的集中度迅速提高，很多前幾年規(guī)模還相近的企業(yè)，此消彼長之下，這兩年已經(jīng)拉開數(shù)量級的差距，頭部、腰部、底部企業(yè)的界線日漸分明。

分化與淘汰的趨勢是不可逆轉(zhuǎn)的，這也意味著在接下來的幾年中，大約有一半企業(yè)是要出局的。

倒貼攪局的企業(yè)被淘汰出局以后，行業(yè)將達到一個新的供需平衡，大大緩解嚴重供過于求的不利態(tài)勢，存活下來的陶企就能在一定程度上重新掌握定價權(quán)。

比較樂觀的估計是，在未來幾年，全行業(yè)減少一半產(chǎn)能與產(chǎn)量，但平均價格也翻了一番，那么行業(yè)的整體產(chǎn)值仍然是基本不變的，但行業(yè)將更加規(guī)范與健康。

在資本的加持下，企業(yè)的整合力大大提高，這種整合既包括引進也包括退出。這種引進、退出機制，可以讓頭部企業(yè)變得更大更強；資本還可以催生很多橫向的整合和聯(lián)合，比如陶企和泛家居產(chǎn)業(yè)的聯(lián)手、向下兼并等。

兼并現(xiàn)象也會越來越普遍，頭部企業(yè)需要完善戰(zhàn)略布局并快速擴張規(guī)模，收購兼并就是快捷而且成本相對較低的方式，在獨力難支的經(jīng)營狀況下，被兼并方也有比較強烈的套現(xiàn)離場或者是背靠大樹好乘涼的愿望。

陶瓷企業(yè)想要做大體量，而又不是虛胖，就不能過度依賴簡單粗暴的戰(zhàn)采渠道，更可行的途徑是以資本為紐帶做橫向聯(lián)合和一體化交付，切切實實提高系統(tǒng)能力和服務價值。

通過房地產(chǎn)戰(zhàn)采來快速拉升規(guī)模的勢頭會受到明顯的遏制，但B端仍是頭部企業(yè)的天下。

陶瓷企業(yè)除了生產(chǎn)技術(shù)人才以外，其它專業(yè)人才從其它領(lǐng)域引進的趨勢會越來越明顯。

近年來，頭部陶企加速擴張，據(jù)統(tǒng)計僅在2021年就已有21起并購事件。資本加速陶瓷行業(yè)新一輪的“退出潮”，未來哪些企業(yè)將出局？哪些企業(yè)能做大做強？

中國建筑裝飾裝修材料協(xié)會陶瓷分會執(zhí)行會長、陶瓷行業(yè)知名專家姚若晗預測，未來幾年可能會有一半陶企將退出，而這種退出對于行業(yè)而言也有好處：淘汰低價銷售、倒貼攪局的企業(yè)，實現(xiàn)新的供需平衡，陶企重新掌握定價權(quán)，行業(yè)也將更加規(guī)范。

另外，對于資本、行業(yè)集中度、企業(yè)管理、人才引進等方面，他也提出了不少獨到的見解——

一半企業(yè)將被淘汰

未來陶瓷價格可能翻倍

近幾年來，陶瓷行業(yè)的集中度迅速提高，很多前幾年規(guī)模還相近的企業(yè)，此消彼長之下，這兩年已經(jīng)拉開數(shù)量級的差距。頭部、腰部、底部企業(yè)的界線日漸分明，據(jù)不完全統(tǒng)計，近三年行業(yè)里消失的生產(chǎn)企業(yè)多達數(shù)百家，年銷值三個億以上的主流品牌則減少了八成左右，而且這種分化趨勢不僅還看不到盡頭，甚至正在不斷加速。

根據(jù)國家政策的新動向，這種加速分化與淘汰的趨勢是不可逆轉(zhuǎn)的，這也意味著在接下來的幾年中，大約有一半企業(yè)是要出局的。

出局的方式主要有兩種：一種是直接關(guān)廠，沒有改造價值的落后產(chǎn)能直接被淘汰；另一種是工廠還在使用，但已經(jīng)不是原來的生產(chǎn)企業(yè)在經(jīng)營，而是以并購、包廠或者包線等方式被其他企業(yè)整合。淘汰落后產(chǎn)能和經(jīng)營不善的企業(yè)，這個過程必然伴隨著一些痛苦或者小的震蕩，但總體來看對行業(yè)的良性發(fā)展也有好處。

現(xiàn)在有很多陶瓷企業(yè)本來就是在茍延殘喘，但又不甘心徹底退出，為了維持生存，甚至不惜以低于合理成本的價格銷售產(chǎn)品。從財務核算的角度，企業(yè)的成本價是要把各種費用都算進去的，但這種低于合理成本價的銷售，基本只算了直接投入的現(xiàn)金流，只要現(xiàn)金收支有盈余就敢低價賣出，實際上不僅是沒算廠房設備等的折，也不做研發(fā)和技改投入，而且有部分現(xiàn)金盈余還來自長期拖欠供應商款項。

隨著國家整體產(chǎn)業(yè)政策與各個地方對陶瓷產(chǎn)業(yè)的政策收緊，類似這些殺雞取卵式的低成本經(jīng)營將越來越難以為繼，納稅、環(huán)保越來越規(guī)范和嚴格，燃料與電力等基礎(chǔ)資源的供應價格也逐步實施區(qū)別對待，尤其是碳排放指標的剛性約束，很可能成為壓死駱駝的后一根稻草，這個局面在20022年就會初露端倪。

在內(nèi)外交困中煎熬的企業(yè)大批退出，實際上會更有利于行業(yè)的良性發(fā)展。尤其是那些倒貼攪局的企業(yè)被淘汰出局以后，行業(yè)將達到一個新的供需平衡，大大緩解嚴重供過于求的不利態(tài)勢，存活下來的陶企就能在一定程度上重新掌握定價權(quán)。

資本加速行業(yè)集中度提升

引進、退出機制推動企業(yè)做大做強

行業(yè)集中度的提高，有一個很大的催化因素：資本。在資本的加持下，企業(yè)的整合力大大提高，這種整合既包括引進也包括退出。這種引進、退出機制，可以讓頭部企業(yè)變得更大更強，加速行業(yè)集中度的提升。

在資本手段的驅(qū)動下，組織進化的進程會加快很多。一方面，資本提供了更公允更便捷也更可量化的利益交換方式，一些無法跟上企業(yè)發(fā)展節(jié)奏的老股東能以變現(xiàn)或者持股的形式來退出，這種退出能夠兼顧各方利益，避免激化矛盾。另一方面，退出也意味著可以騰出空間引進更多符合企業(yè)發(fā)展需求的人才，特別是來自于其他領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人才與管理人才。

資本還可以催生很多橫向的整合和聯(lián)合，比如陶企和泛家居產(chǎn)業(yè)的聯(lián)手、向下兼并等。過去一年，陶瓷行業(yè)兼并的速度是很快的，比如蒙娜麗莎、東鵬、鷹牌等企業(yè)動作都很多。未來這種趨勢會越來越明顯，兼并現(xiàn)象也會越來越普遍，頭部企業(yè)需要完善戰(zhàn)略布局并快速擴張規(guī)模，收購兼并就是快捷而且成本相對較低的方式，在獨力難支的經(jīng)營狀況下，被兼并方也有比較強烈的套現(xiàn)離場或者是背靠大樹好乘涼的愿望，由于兼并行為的當事方都有這個需求，就更容易一拍即合，行業(yè)集中度的提升也將因此達到超常規(guī)的速度。

橫向聯(lián)合是一種抱團取暖

但資本也有負面作用

值得關(guān)注的是，企業(yè)間的并購并不一定采取直接完全買斷這種方式，而往往更樂于采用控股兼并這種理論上更容易實現(xiàn)雙贏的模式。道理很簡單，因為有些企業(yè)仍保持著自己的競爭特點和局部優(yōu)勢，但是可能是自身的經(jīng)營要素不健全、綜合實力不強大，導致整體發(fā)展遇到了瓶頸，所以需要找個依靠，把自己有優(yōu)勢的競爭力嫁接到一個更大的體系里。這種并購，其實是一種橫向聯(lián)合，不管是大吃小還是小吃大，但是彼此都沒有出局，實際上是以抱團取暖的形式共生共存。但是雙方畢竟形成了控制和被控制的關(guān)系，被并購方的經(jīng)營方向就需要服從控股方的整體戰(zhàn)略。

不可忽視的是，以資本為紐帶的并購方式，也有它的負面作用。一個是目標導向問題。資本進場往往追求高回報，這種情況下資本可能會帶偏企業(yè)的方向。尤其是資本大多喜歡找風口，而風口的另一面就是風險，所以盡管資本可以帶來更強的資源整合包括融資與抗風險能力，但資本主導的企業(yè)，可能更容易高估企業(yè)具備的系統(tǒng)能力，導致經(jīng)營風險通常不是降低了，而是更加升高了。第二點，企業(yè)是有自己獨特的資源與能力稟賦的，在原來的范圍里它當然是專業(yè)的熟練的，但給它一個新路徑、新目標，就不一定匹配得了，哪怕是業(yè)界的成功企業(yè)，也不乏這樣的失敗案例。

更重要的是，從這兩年的行業(yè)趨勢來看，快速成功的模式恐怕更難以實現(xiàn)。為什么呢？因為已經(jīng)沒有以往的經(jīng)驗可以去遵循，無論國際形勢、國家政策、市場競爭格局、技術(shù)應用、消費需求都在發(fā)生巨大變化，之前的三十年，好做的都已經(jīng)試過了，該成功的也已經(jīng)成功了，現(xiàn)在的陶瓷行業(yè)已經(jīng)換了新賽道，大家都在探路，守株待兔式的固守老路不行，緣木求魚式的盲目求新更不行，謀定后動，量力而行，才是穩(wěn)健而又不失進取之道。

關(guān)于行業(yè)集中度的幾點預測

外來資本將打破行業(yè)現(xiàn)狀

從陶瓷行業(yè)這幾年的發(fā)展歷程來看，頭部企業(yè)把體量快速做大主要就是依靠工程渠道，尤其是做戰(zhàn)采。這種非常規(guī)的快速擴張模式，簡單粗暴刺激，短期效果雖然明顯，但也容易傷及自身，實際上是不可持續(xù)的。我認為，陶瓷企業(yè)想要做大體量，而又不是虛胖，就不能過度依賴簡單粗暴的戰(zhàn)采渠道，更可行的途徑是以資本為紐帶做橫向聯(lián)合和一體化交付，切切實實提高系統(tǒng)能力和服務價值，大家居領(lǐng)域這個市場容量容得下所有的雄心野望。

預測一下，陶瓷行業(yè)的集中度可能會發(fā)生的幾點變化。

通過房地產(chǎn)戰(zhàn)采來快速拉升規(guī)模的勢頭會受到明顯的遏制，但B端仍是頭部企業(yè)的天下。因為不光是服務體系、渠道體系、品牌資質(zhì)以及供應鏈系統(tǒng)等，頭部品牌已經(jīng)形成了比較明顯的優(yōu)勢，更重要的一點是，頭部企業(yè)在成本方面也正在扭轉(zhuǎn)以往的劣勢，因為頭部企業(yè)才是目前行業(yè)里有能力做技改、建新基地新生產(chǎn)線的，而且訂單高度集中后，可以強化生產(chǎn)的規(guī)模效應，品質(zhì)穩(wěn)定性與生產(chǎn)管理成本也會下降。

另外，產(chǎn)業(yè)政策導向也在倒逼行業(yè)集中度的提高，在更嚴格的產(chǎn)業(yè)政策下，頭部企業(yè)往往能獲得更多資源、資質(zhì)與資金，包括資本的青睞，各種有利因素疊加之后就會進一步建立成本優(yōu)勢，而落后的企業(yè)想要維持原來的成本水平都會很艱難。

行業(yè)集中度的提高，單體企業(yè)規(guī)模的放大，重要的突破口是橫向拓展，橫向拓展尤其需要打破行業(yè)界限與企業(yè)藩籬，這個破局的利器可能就是資本的介入，而且起主導作用的資本，用好資本的力量，同時還要避免資本的副作用，才更有可能打破行業(yè)的界限，包括打破原來企業(yè)里面的一些保守的思想，或者是說僵化的制度，還有一些潛規(guī)則之類的東西。

企業(yè)管理面臨升級

專業(yè)性人才需求加大

陶瓷行業(yè)喜歡模仿，產(chǎn)品模仿，渠道模仿，管理架構(gòu)也喜歡模仿。在組織創(chuàng)新、管理創(chuàng)新這些方面，陶瓷企業(yè)一直是比較弱的，但現(xiàn)在進入了不得不調(diào)整的階段。

其中一個重要原因是集中度提高了，催生了一批規(guī)模較大的企業(yè)。原來大家都差不多，你過得很滋潤，我也還過得去。經(jīng)過優(yōu)勝劣汰，現(xiàn)在是大的越大、強的越強，一些小的弱的就活不下去了。還有資本的催化作用、產(chǎn)業(yè)融合趨勢，包括國家相關(guān)政策導向等，種種因素都在促使企業(yè)組織升級。

組織升級會出現(xiàn)很多新的需求，比如市場調(diào)研和證券相關(guān)部門是越來越重要了。還有對外的輿情控制、輿情了解，以前簡單做個終端廣告就完事了，現(xiàn)在很多大公司會有輿情控制，因為輿情對這種公眾性公司的影響會更大，負面消息多了還會直接影響經(jīng)營。

還有在供應鏈管理方面，由于現(xiàn)在有不少處在上升期的企業(yè)自有產(chǎn)能不足，需要加大外協(xié)產(chǎn)能的比重，為了保障外協(xié)品質(zhì)與供應水平，就必須加強產(chǎn)能管控與布局，尤其是一些采用包線包廠方式的，會要求合作方嚴格按照企業(yè)自身的管理要求與質(zhì)量標準，甚至會直接外派團隊加強約束，這些都需要強化企業(yè)的組織能力與人才團隊建設。

在企業(yè)組織升級的過程中，人才是關(guān)鍵的一環(huán)。

長期以來，陶瓷行業(yè)一直是一個相對封閉的行業(yè)，專業(yè)性人才可能多的還是來自佛陶和陶院兩個有陶業(yè)黃埔之稱的單位，但是陶瓷行業(yè)發(fā)展了30年，也到了代陶瓷人要逐步退出或者退居二線的階段。

而且現(xiàn)在有些陶瓷企業(yè)的組織機構(gòu)比原來龐大了許多，面臨的競爭環(huán)境也不一樣了，需要更多不同領(lǐng)域的專業(yè)性人才，包括擁有跨界經(jīng)驗的，比如互聯(lián)網(wǎng)和家電、大家居領(lǐng)域?？傮w來看，陶瓷企業(yè)除了生產(chǎn)技術(shù)人才以外，其它專業(yè)人才從其它領(lǐng)域引進的趨勢會越來越明顯。

大批從業(yè)人員將退出

主流企業(yè)會更加注重學習培訓

另一個明顯的趨勢是，一大批陶瓷行業(yè)的從業(yè)人員將會退出，但并不是因為年齡問題，而是崗位技能問題。

原因之一是隨著大量企業(yè)被淘汰出局，意味著大批從業(yè)人員會失去原來的崗位，重新上崗將要面臨更激烈的競爭，可依仗的就是自身的崗位技能能夠與時俱進高出同儕。

原因之二是這幾年陶瓷行業(yè)的自動化程度越來越高，比如搬磚機器人、自動包裝線等等越來越普及，其實好些年前意大利示范的先進工廠里就幾乎是沒人的。隨著以后國內(nèi)的人工越來越貴，機器越來越便宜，數(shù)據(jù)鏈、控制技術(shù)越來越先進，陶瓷行業(yè)的智能化還會井噴式發(fā)展，機器取代人工的趨勢是很明顯的。

世事每如逆水行舟，不進則退。面對適應新的競爭形勢，行業(yè)中的優(yōu)秀會更加注重培訓和學習。

從企業(yè)本身來說，會更加強調(diào)培訓，而且是針對性的培訓。通過培訓，讓員工更好地學習一些新理念、新知識、新模式、新技能。從個體的角度出發(fā)，未來能在行業(yè)大變局中留下來，甚至還能激流勇進的，一定是具有學習意識、學習能力的一批人。自我充電，自我提升，我覺得會成為行業(yè)的新風尚。

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(文章來源：陶城報侵刪)

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