5大趨勢(shì)判斷！產(chǎn)業(yè)政策將決定陶企存亡？

時(shí)間：2022-01-05 13:51:23 類型：全屋定制瀏覽量：9654

一個(gè)很明顯的趨勢(shì)就是全國(guó)一盤棋，陶瓷產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策變成全國(guó)性的了，不是說(shuō)換個(gè)地方就可以避得開(kāi)的。
在“雙控”和碳達(dá)峰碳中和的背景下，陶瓷會(huì)成為很多地方重點(diǎn)關(guān)注并加以嚴(yán)格控制發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
雖然限電的直接原因是短期的電力供應(yīng)不足，但從電力供應(yīng)緩解之后的一系列政策舉措來(lái)看，我認(rèn)為國(guó)家確實(shí)是在用這種抬高基礎(chǔ)資源成本的方式倒逼市場(chǎng)淘汰落后產(chǎn)能，促使各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域自我調(diào)整，轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。
隨著相關(guān)政策推動(dòng)力度的加大以及市場(chǎng)與技術(shù)條件的不斷成熟，我認(rèn)為從2022年開(kāi)始，裝配式建筑、裝配式裝修的發(fā)展進(jìn)程會(huì)比前些年大大加快。
整體交付的完整空間需要多個(gè)類別的材料按照統(tǒng)一的應(yīng)用設(shè)計(jì)要求以部件方式組合成一個(gè)成品，這里面至關(guān)重要的是部品和成品概念，而不是僅僅提供材料，單純提供材料的企業(yè)處于價(jià)值鏈的低端，也容易被替代。
光伏行業(yè)曙光已經(jīng)初現(xiàn)。明后年開(kāi)始，我預(yù)計(jì)會(huì)有為數(shù)眾多的陶瓷企業(yè)引入光伏發(fā)電。
從大趨勢(shì)來(lái)看，在大宗商品的原料漲價(jià)、能源的供應(yīng)以及碳排放要求等種種因素的制約下，我認(rèn)為瓷磚漲價(jià)的趨勢(shì)整體是不可逆的，隨著大量的落后產(chǎn)能被淘汰，供需關(guān)系發(fā)生重大改變，甚至有可能在幾年之內(nèi)達(dá)到行業(yè)平均價(jià)格翻番的驚人程度。
隨著國(guó)家政策對(duì)產(chǎn)業(yè)干預(yù)力度的加大，掌握國(guó)家政策的新動(dòng)向，將是企業(yè)經(jīng)營(yíng)層的一門必修課。
現(xiàn)在國(guó)家在打造一個(gè)大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，所以各個(gè)企業(yè)一定要找到自身在產(chǎn)業(yè)大生態(tài)系統(tǒng)中的未來(lái)定位，所有的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)都不是孤立的，都是有關(guān)聯(lián)性的。

陶瓷行業(yè)2022年局勢(shì)如何？陶企未來(lái)出路在哪里？中國(guó)建筑裝飾裝修材料協(xié)會(huì)陶瓷分會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)、陶瓷行業(yè)知名專家姚若晗特別撰寫“年終總結(jié)四部曲”，對(duì)陶瓷行業(yè)當(dāng)前形勢(shì)進(jìn)行了多維度分析，并對(duì)行業(yè)發(fā)展、政策走向、未來(lái)機(jī)遇、產(chǎn)品迭代等提出不少看法。

前幾天，我們發(fā)布了四部曲之一的《1/3的經(jīng)銷商已悄悄退出？2022年，這3大渠道變化值得關(guān)注》一文，受到業(yè)界很高關(guān)注。今天，他針對(duì)產(chǎn)業(yè)政策走向、行業(yè)發(fā)展和未來(lái)趨勢(shì)也做出不少判斷——

政策決定行業(yè)發(fā)展方向

淘汰落后產(chǎn)能是必然趨勢(shì)

國(guó)內(nèi)不管什么行業(yè)，它的發(fā)展方向?qū)嶋H上主要是由國(guó)家政策決定的。比如說(shuō)終端為什么會(huì)快速走向B端化？很明顯，這跟前幾年推進(jìn)精裝房的產(chǎn)業(yè)政策有關(guān)，它把一些本來(lái)是C端的訂單變成了B端訂單。

以前陶瓷產(chǎn)業(yè)政策大多是由當(dāng)?shù)卣畞?lái)主導(dǎo)，具有較強(qiáng)的地域性特征，但近年尤其是今年以來(lái)，一個(gè)很明顯的趨勢(shì)就是全國(guó)一盤棋，陶瓷產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策變成全國(guó)性的了，不是說(shuō)換個(gè)地方就可以避得開(kāi)的，這一點(diǎn)跟國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的定位與要求密切有關(guān)。

一方面，這兩年來(lái)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的背景發(fā)生了一系列重大變化，高質(zhì)量發(fā)展已經(jīng)上升到國(guó)家戰(zhàn)略的高度，從追求發(fā)展速度到追求發(fā)展質(zhì)量要落到實(shí)處，必然要加速淘汰落后產(chǎn)能。

另一方面，疫情以來(lái)中國(guó)的工業(yè)品可以說(shuō)是幾乎養(yǎng)活了全球，這讓中國(guó)很多本該逐步淘汰、逐步壓縮的傳統(tǒng)制造業(yè)，因?yàn)橛辛顺隹诘男枨螅炊芏噙€擴(kuò)充了產(chǎn)能。所以對(duì)于今年限電，有人說(shuō)是國(guó)家在下一盤大棋，不能讓別人隨便印鈔票就可以換取中國(guó)的天量工業(yè)品，因?yàn)樯a(chǎn)工業(yè)品畢竟是要自己實(shí)實(shí)在在付出破壞環(huán)境、消耗資源的代價(jià)，既然目前全世界只有中國(guó)有這么強(qiáng)大的制造能力，本來(lái)是奇貨可居的時(shí)候，卻因?yàn)閮?nèi)部競(jìng)爭(zhēng)太激烈，產(chǎn)量太多，反而價(jià)格和利潤(rùn)都提不上來(lái)。所以整體看起來(lái)出口了很多東西，但從國(guó)家的總賬來(lái)看是并不劃算的，而且會(huì)積累供需平衡壓力、加大未來(lái)調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)。

雖然限電的直接原因其實(shí)是短期的電力供應(yīng)確實(shí)不足，但從電力供應(yīng)緩解之后的一系列政策舉措來(lái)看，我認(rèn)為國(guó)家確實(shí)是在用這種抬高基礎(chǔ)資源成本的方式倒逼市場(chǎng)淘汰落后產(chǎn)能，促使各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域自我調(diào)整，轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。

近的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議以及其他官方途徑傳達(dá)的一些精神，也是在反復(fù)強(qiáng)調(diào)環(huán)境的高質(zhì)量恢復(fù)，產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，淘汰落后產(chǎn)能顯然不再是一句響亮的口號(hào)，也不要指望這回又是高高舉起輕輕落下，應(yīng)當(dāng)深刻認(rèn)識(shí)到這確實(shí)是一個(gè)不可逆的大趨勢(shì)。這種趨勢(shì)對(duì)陶瓷行業(yè)短期內(nèi)是很不利的，因?yàn)樘沾僧a(chǎn)業(yè)一直被視為“雙高”，是被各級(jí)政府列入負(fù)面清單的重點(diǎn)限制發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。在“雙控”和碳達(dá)峰碳中和的背景下，陶瓷會(huì)成為很多地方重點(diǎn)關(guān)注并加以嚴(yán)格控制發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

總的來(lái)看，產(chǎn)業(yè)政策這只看得見(jiàn)的手，對(duì)于加速陶瓷行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能、轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，肯定會(huì)比市場(chǎng)這只看不見(jiàn)的手更加有力。短期而言，這對(duì)陶瓷行業(yè)整體是個(gè)利空消息，對(duì)有些企業(yè)來(lái)說(shuō)則幾乎意味著滅頂之災(zāi)；但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，首先必須認(rèn)識(shí)到這是個(gè)必然趨勢(shì)，同時(shí)也要看到積極的一面，面對(duì)行業(yè)的發(fā)展痼疾，長(zhǎng)痛不如短痛，用好產(chǎn)業(yè)政策這把利刃，有利于促進(jìn)陶瓷行業(yè)提高發(fā)展水平，能夠活下來(lái)的企業(yè)，未來(lái)的生存環(huán)境也將會(huì)有所改善。

裝配式或迎來(lái)加速發(fā)展

很多陶企將面臨轉(zhuǎn)型

我覺(jué)得明年還有一個(gè)非常值得關(guān)注的點(diǎn)就是裝配式建筑、裝配式裝修。

這個(gè)東西已經(jīng)喊了很多年了，為什么感覺(jué)進(jìn)展很慢？其實(shí)主要就是因?yàn)轵?qū)動(dòng)力不足，這同樣是和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策有關(guān)。因?yàn)閲?guó)家有很多政策往往是先造一個(gè)輿論，提出一個(gè)發(fā)展導(dǎo)向，但要發(fā)展到比較成熟，甚至真正落實(shí)到政策執(zhí)行層面，是需要一段時(shí)間的。

裝配式如果只靠自然發(fā)展，五年十年都不見(jiàn)得真正能前進(jìn)多少，這些年裝配式的發(fā)展速度就是明證，但是一旦有了強(qiáng)力的政策推動(dòng)，就完全有可能在短短一兩年內(nèi)發(fā)生很大的變化。隨著相關(guān)政策推動(dòng)力度的加大以及市場(chǎng)與技術(shù)條件的不斷成熟，我認(rèn)為從2022年開(kāi)始，裝配式建筑、裝配式裝修的發(fā)展進(jìn)程會(huì)比前些年大大加快。

裝配式建筑和陶瓷行業(yè)關(guān)系不大，和陶瓷行業(yè)直接相關(guān)的主要是裝配式裝修，或者叫裝修工業(yè)化。

裝配式裝修，本質(zhì)是立足于終端的使用需求，立足于整體的空間，而不是簡(jiǎn)單賣幾種材料的組合。材料一定是和整體空間結(jié)合在一起的，所以裝配式裝修的關(guān)鍵是在整體交付。這個(gè)整體交付的完整空間需要多個(gè)類別的材料按照統(tǒng)一的應(yīng)用設(shè)計(jì)要求以部件方式組合成一個(gè)成品，這里面至關(guān)重要的是部品和成品概念，而不是僅僅提供材料，單純提供材料的企業(yè)處于價(jià)值鏈的低端，也容易被替代。實(shí)際上，陶瓷企業(yè)包括巖板制造商目前就都處在這種尷尬的可有可無(wú)的地位，這個(gè)趨勢(shì)也將倒逼很多企業(yè)在這個(gè)過(guò)程中轉(zhuǎn)型，類似于鯉魚跳龍門，跳過(guò)去了就可以化龍，不去跳或者跳不過(guò)去就永遠(yuǎn)只是鯉魚，甚至在日益嚴(yán)苛的產(chǎn)業(yè)政策煎熬和日益熾烈的行業(yè)內(nèi)卷中淪為釜底游魚。

值得注意的是，裝配式裝修是一個(gè)系統(tǒng)工程，需要解決整體空間設(shè)計(jì)、各種材料輔料加工成部品以及安全高效運(yùn)送到終端并完成成品的安裝交付等一系列問(wèn)題，單靠陶瓷企業(yè)自身現(xiàn)有的能力是很難實(shí)現(xiàn)的，所以很需要橫向的拓展和聯(lián)合，企業(yè)自身能力的橫向拓展雖然更可控但難度更大、進(jìn)展更慢，很可能先發(fā)而后至，有些企業(yè)已經(jīng)搞了幾年的裝配式裝修，仍然舉步維艱，就是走入了這個(gè)誤區(qū)，因此系統(tǒng)能力的橫向聯(lián)合才是更可行的方向，這種橫向聯(lián)合可以是相關(guān)行業(yè)之間的企業(yè)加深橫向合作，也可以是通過(guò)資本紐帶把相關(guān)企業(yè)組合成一個(gè)新的集團(tuán)式企業(yè)，使之具備裝配式裝修的系統(tǒng)能力，我覺(jué)得都是有可能的，也是可行的，當(dāng)然企業(yè)間的這種結(jié)合方式也不能只停留在物理反應(yīng)層面，而是要產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)才有用，很可能出現(xiàn)磁性相斥現(xiàn)象，這就是另一個(gè)話題了。

隨著裝配式裝修進(jìn)入快速發(fā)展期，會(huì)給陶瓷行業(yè)帶來(lái)一系列的變化，不僅有望給堰塞在制造端的巖板開(kāi)辟一條新賽道，由此造就的成品交付能力的提升也將推動(dòng)瓷磚營(yíng)銷模式的改變。

瓷磚漲價(jià)還將持續(xù)

房地產(chǎn)調(diào)整有利于降低戰(zhàn)采風(fēng)險(xiǎn)

產(chǎn)業(yè)政策同樣也會(huì)直接影響到瓷磚的價(jià)格。

前一段時(shí)間因?yàn)橄揠姾痛笞谠蠞q價(jià)，制造端成本迅猛上升，很多廠家根本承受不了，成本一下子漲了20%以上，全行業(yè)銷售價(jià)格平均也漲了10—20%左右，雖然又很快從高峰回落了一些，但綜合生產(chǎn)成本還是居高不下。而且從大趨勢(shì)來(lái)看，在大宗商品的原料漲價(jià)、能源的供應(yīng)以及碳排放要求等種種因素的制約下，我認(rèn)為瓷磚漲價(jià)的趨勢(shì)整體是不可逆的，隨著大量的落后產(chǎn)能被淘汰，供需關(guān)系發(fā)生重大改變，甚至有可能在幾年之內(nèi)達(dá)到行業(yè)平均價(jià)格翻番的驚人程度。

產(chǎn)業(yè)政策還會(huì)帶來(lái)一些間接影響。比如國(guó)家現(xiàn)在限制房地產(chǎn)過(guò)度擴(kuò)張(其實(shí)同時(shí)也在防止過(guò)度萎縮)，也會(huì)出臺(tái)很多相關(guān)政策，尤其是加強(qiáng)監(jiān)管防范金融系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，控制貨幣供應(yīng)總量與流向防止大幅漲跌等。

這些政策調(diào)整我覺(jué)得影響也是有利有弊。不利的一方面，是市場(chǎng)需求逐步縮小，加劇市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪的烈度；有利的方面，首先是可以促進(jìn)優(yōu)勝劣汰，其次是可以降低陶瓷企業(yè)做戰(zhàn)采的風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)榉康禺a(chǎn)行業(yè)受到國(guó)家政策強(qiáng)烈的約束和監(jiān)管，資金狀況不允許太惡化，信息披露要求也會(huì)更嚴(yán)格，這些都有利于降低材料商與房企合作的資金風(fēng)險(xiǎn)。

光伏發(fā)電推動(dòng)力度加大

國(guó)家政策會(huì)越來(lái)越全面

光伏發(fā)電已經(jīng)推了很多年，也有很多企業(yè)包括上市企業(yè)踩了無(wú)數(shù)的坑，依靠國(guó)家補(bǔ)貼艱難度日，但是隨著市場(chǎng)條件的逐步以及政策力度的明顯加大，光伏行業(yè)曙光已經(jīng)初現(xiàn)。明后年開(kāi)始，我預(yù)計(jì)會(huì)有為數(shù)眾多的陶瓷企業(yè)引入光伏發(fā)電。

光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展肯定主要是靠政策，宏觀政策不光是針對(duì)光伏這個(gè)行業(yè)，而是針對(duì)整個(gè)國(guó)家發(fā)展方向的一個(gè)扶持，是全方位的一種扶持。在很多戰(zhàn)略新興領(lǐng)域，往往是國(guó)家先貼錢補(bǔ)貼再根據(jù)市場(chǎng)培育情況，逐步集中資源去強(qiáng)力落地的。很多新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都會(huì)受制于市場(chǎng)條件，而中國(guó)本身就是全世界大的市場(chǎng)，所以也是有條件通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向先期投入，孵化出一個(gè)超級(jí)市場(chǎng)支撐新興產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展。

光伏產(chǎn)業(yè)加大推進(jìn)力度，更深層的原因是中國(guó)的國(guó)際承諾和整體發(fā)展戰(zhàn)略要求。比如中國(guó)今年宣布，以后不再在境外修建任何火電項(xiàng)目，原來(lái)世界各地的火電廠，不管燒煤燒氣發(fā)電的大都是中國(guó)承包建設(shè)的項(xiàng)目，現(xiàn)在因?yàn)轫憫?yīng)巴黎氣候協(xié)定的倡議，中國(guó)已經(jīng)做出了相應(yīng)的承諾，這無(wú)疑是一個(gè)具有很強(qiáng)約束性的鄭重承諾。

再有一點(diǎn)，就是剛剛舉辦的國(guó)際氣候大會(huì)，后時(shí)刻根據(jù)印度提出的強(qiáng)烈要求，把化石能源從“逐步取消”改為了“逐步減少”，措辭上的這個(gè)調(diào)整是非常關(guān)鍵的，盡管中印關(guān)系并不和睦，但在這個(gè)問(wèn)題上是有共同利益的，因?yàn)橛《群椭袊?guó)有這么多的人口、這么大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，如果要逐步取消使用化石能源，壓力就太大了，如果同意按這個(gè)措辭簽署協(xié)議，那用不了多少年中印兩國(guó)就得向世界各國(guó)花錢買排放指標(biāo)。

總體來(lái)看，國(guó)家圍繞整體發(fā)展戰(zhàn)略出臺(tái)的一系列政策會(huì)越來(lái)越全面、越來(lái)越完善，無(wú)死角覆蓋到社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方方面面，包括征稅、監(jiān)管、職業(yè)技能培訓(xùn)、勞資關(guān)系、低工資標(biāo)準(zhǔn)等等，都將越來(lái)越規(guī)范、到位。尤其是在共同富裕的宏觀目標(biāo)下，國(guó)家打出來(lái)的必然是一套組合拳，總體來(lái)說(shuō)對(duì)勞動(dòng)者的保護(hù)和分配傾斜力度都會(huì)加大，這不僅是不忘初心，也是為了社會(huì)整體穩(wěn)定、和諧發(fā)展。這個(gè)大趨勢(shì)所有企業(yè)都不可忽視。

政策力度全面加強(qiáng)

陶企要更關(guān)注產(chǎn)業(yè)政策

去年以來(lái)全球爆發(fā)的疫情，是不同國(guó)家治理制度的佳試金石，中央強(qiáng)調(diào)的四個(gè)自信也以前所未有的廣度與深度深入人心，國(guó)家推行的各項(xiàng)政策也得到了更廣泛更堅(jiān)定的支持。隨著國(guó)家政策對(duì)產(chǎn)業(yè)干預(yù)力度的加大，掌握國(guó)家政策的新動(dòng)向，將是企業(yè)經(jīng)營(yíng)層的一門必修課。

家居建材領(lǐng)域是環(huán)境治理與低碳化發(fā)展的重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域，也是影響民生的重要領(lǐng)域，但目前的集約化程度并不高，這種狀況已經(jīng)逼近了變化的臨界點(diǎn)。我預(yù)計(jì)接下來(lái)的幾年中，在產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下，整個(gè)泛家居領(lǐng)域的相關(guān)行業(yè)都會(huì)加速融合，包括瓷磚行業(yè)在內(nèi)的泛家居不同領(lǐng)域的業(yè)態(tài)都將在一定程度上被打破。

過(guò)去的幾十年，大家都習(xí)慣了每個(gè)領(lǐng)域各自賣各自的材料，如果沒(méi)有極大的外力作用，這種固化的思維模式并不容易改變。所以以前在單一的市場(chǎng)因素作用下，我們認(rèn)為這種變化只能是慢慢進(jìn)行，但現(xiàn)在這個(gè)強(qiáng)大外力已經(jīng)有了，就是國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。

我們可以注意到，現(xiàn)在的中國(guó)更加自信，很多政策的出臺(tái)是很有魄力的。從這次的疫情控制、教育雙減、雙控雙碳等可以看出來(lái)，國(guó)家政策的調(diào)控力度越來(lái)越大，而且是頻頻出擊、重拳出擊，這一定會(huì)改變我們行業(yè)的走向。

而且這種改變可能是很快的。就像電動(dòng)汽車，喊了很多年了，這兩年力度加大，普及率馬上高了很多，跟它相關(guān)的產(chǎn)業(yè)全部在高速發(fā)展。為什么說(shuō)裝配式裝修會(huì)加速發(fā)展呢？喊了那么多年的狼來(lái)了，不是一直都沒(méi)來(lái)嗎？其實(shí)有些東西喊了很多年，可能大家都覺(jué)得不會(huì)來(lái)真格的了，但只要真正準(zhǔn)備好了，找到一個(gè)契機(jī)，一出手就是大動(dòng)作。譬如教育行業(yè)的雙減，也是喊了很多年了，濤聲依舊，但是誰(shuí)都沒(méi)想到突然就是驚濤駭浪破空而來(lái)。

其他領(lǐng)域的案例可能隔的遠(yuǎn)了點(diǎn)，就說(shuō)外墻磚行業(yè)，為什么會(huì)迅速衰落？一個(gè)重要原因就是政策規(guī)定多少高度以上不準(zhǔn)用，就這一條政策，很多外墻磚廠就關(guān)掉了。因?yàn)檎叱鰜?lái)后，外墻磚主要就只能賣給農(nóng)村的自建房，城市高樓超過(guò)一定高度必須用幕墻或者涂料，所以建筑外墻涂料行業(yè)這幾年發(fā)展很快。

很多人總以為國(guó)家政策跟自己沒(méi)關(guān)系，跟企業(yè)沒(méi)關(guān)系，其實(shí)這種關(guān)系是肉眼可見(jiàn)地越來(lái)越密切了，甚至國(guó)際上的一些變化，包括油氣煤以及其他大宗原料等都是直接影響行業(yè)的，中美貿(mào)易戰(zhàn)更是將中國(guó)瓷磚出口量打回了幾十年前。

后應(yīng)該強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是，現(xiàn)在國(guó)家在打造一個(gè)大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，所以各個(gè)企業(yè)一定要找到自身在產(chǎn)業(yè)大生態(tài)系統(tǒng)中的未來(lái)定位，所有的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)都不是孤立的，都是有關(guān)聯(lián)性的。

上一篇：金螳螂起訴恒大！涉案金額16.41億下一篇： 2021年家電行業(yè)上市企業(yè)市值排行誰(shuí)家強(qiáng)?

(文章來(lái)源：陶城報(bào) 侵刪)

陶城報(bào)

版權(quán)與免責(zé)聲明：

凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布，本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的，如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)作者聯(lián)系我們。