2021年世界十大涂料企業(yè)排行榜發(fā)布！一年?duì)I收是中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)全年的1.5倍

時(shí)間：2021-06-19 15:51:39 類型：全屋定制瀏覽量：5028

誰(shuí)是當(dāng)仁不讓的世界涂料霸主？哪一家是賺錢(qián)能力強(qiáng)的涂料企業(yè)？誰(shuí)又是銷(xiāo)冠之王？誰(shuí)還在蓄勢(shì)發(fā)力？

2021年6月18日，深耕涂料行業(yè)20年、專注世界涂料及中國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展的頭部專業(yè)媒體——中外涂料網(wǎng)（Chineseand Foreign Coatings Net，簡(jiǎn)稱“CFCN”）經(jīng)過(guò)縝密調(diào)查和數(shù)據(jù)研究，正式發(fā)布《2021年世界十大涂料企業(yè)排行榜》（Top 10 CoatingsEnterprises In The World）。

榜單以上榜企業(yè)2020年?duì)I業(yè)收入為基準(zhǔn)進(jìn)行排名，不摻雜其他主觀或商業(yè)化指標(biāo)，其營(yíng)收增幅、市占率、凈利潤(rùn)、凈利潤(rùn)增幅、凈利潤(rùn)率、人均銷(xiāo)售額、區(qū)域占比等，僅作為分析研究企業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展、戰(zhàn)略、投資等不確定因素的對(duì)比與參考。榜單旨在樹(shù)立全球涂料行業(yè)的“風(fēng)向標(biāo)”。

中外涂料網(wǎng)“2021年世界十大涂料企業(yè)排行榜”中，美國(guó)宣偉以183.6億元營(yíng)業(yè)收入排名世界。排名第二的為PPG，2020年?duì)I收收入138.34億美元。阿克蘇諾貝爾以營(yíng)業(yè)收入102.98億美元位居第三位。立邦以73.40億美元位居世界涂料第四位。立帕麥以營(yíng)業(yè)收入55.07億美元位居第五位。艾仕得以37.38億美元位居第六，巴斯夫以37.29億美元位居第七，關(guān)西涂料以33.05億美元位居第八，百色熊以30.52億美元位居第九，亞洲涂料以29.58億美元位居第十位。

TOP10占全球涂料市場(chǎng)43.03%！是中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)全年?duì)I收的1.5倍據(jù)中外涂料網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，世界十大涂料企業(yè)2020年總銷(xiāo)售收入達(dá)721.21億美元，占世界涂料總銷(xiāo)售收入的43.03%。世界十大涂料企業(yè)2020年凈利潤(rùn)總和達(dá)56.19億美元。

位居世界前三的宣偉、PPG和阿克蘇諾貝爾，三家公司總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到424.92億美元，在世界十大涂料企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總和占比達(dá)58.92%。

2020年，受新冠疫情的影響，全球涂料市場(chǎng)的銷(xiāo)售額約為1676億美元，較去年同比下降3％，市場(chǎng)波動(dòng)總體在意料之中。

新冠疫情雖然首先波及亞洲地區(qū)，但通過(guò)嚴(yán)格的管控和檢測(cè)措施，導(dǎo)致亞洲市場(chǎng)表現(xiàn)先跌后升。而在歐美地區(qū)，由于缺乏有效應(yīng)對(duì)和控制，疫情蔓延嚴(yán)重影響了工廠的生產(chǎn)和商店的經(jīng)營(yíng)狀況，這導(dǎo)致了全球業(yè)績(jī)的不平衡，細(xì)分市場(chǎng)出現(xiàn)了巨大的變化。

據(jù)悉，受新冠疫情影響的停產(chǎn)措施對(duì)工業(yè)涂料市場(chǎng)產(chǎn)生了巨大影響。與2019年相比，全球工業(yè)涂料需求量下降了7％。另一方面，建筑涂料的需求增長(zhǎng)5％，很大程度上要?dú)w功于歐洲和北美建筑涂料的強(qiáng)勁銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。在歐美地區(qū)，當(dāng)消費(fèi)者長(zhǎng)期呆在家中時(shí)，DIY涂料變得很受歡迎，銷(xiāo)售急劇增加。此外，受疫情影響，市場(chǎng)對(duì)抗病毒和抗菌涂料的需求猛增，其中一些涂料今年的需求增長(zhǎng)了四到五倍。因此，全球涂料領(lǐng)先企業(yè)如宣偉、立邦、艾仕得、阿克蘇諾貝爾等企業(yè)都已經(jīng)增加了對(duì)抗病毒和抗菌涂料的研發(fā)和生產(chǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，世界前三大涂料企業(yè)宣偉、PPG和阿克蘇諾貝爾的全球市場(chǎng)占有率分別為10.91%、8.23%、6.08%；三家公司總銷(xiāo)售收入為424.92億美元，占到十大涂料公司銷(xiāo)售收入總和的58.92%，占全球市場(chǎng)份額的25.35%。

從中外涂料網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，只有宣偉、立邦、百色熊、亞洲涂料4家企業(yè)去年銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。PPG、阿克蘇諾貝爾、艾仕得、巴斯夫、關(guān)西涂料5家企業(yè)去年?duì)I業(yè)收入出現(xiàn)下滑，立帕麥去年?duì)I業(yè)收入與上年度基本持平。

立邦以12.9%增幅位居。中外涂料網(wǎng)認(rèn)為，這主要?dú)w功于立邦2019年以27億美元收購(gòu)澳大利亞大的涂料制造商DuluxGroup Limited，以及2.45億美元收購(gòu)?fù)炼渫苛现圃焐藼etek集團(tuán)，經(jīng)過(guò)初期的收購(gòu)消化與磨合之后，業(yè)績(jī)得到釋放表現(xiàn)。

增幅12%的百色熊相比立邦并不遜色，其業(yè)務(wù)專注在建筑涂料領(lǐng)域，利用DIY涂料的強(qiáng)勁復(fù)蘇，DIY涂料全年增長(zhǎng)超過(guò)20%。

宣偉微增長(zhǎng)2.57%，全年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)幅度主要?dú)w因于銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)消費(fèi)品牌集團(tuán)在美國(guó)和歐洲的大多數(shù)零售客戶，以及美洲集團(tuán)在美國(guó)和加拿大油漆店的住宅粉刷，DIY和新住宅的銷(xiāo)售增加。

下跌厲害的是巴斯夫，跌幅達(dá)18%。其次是艾仕得，跌幅為16.6%。再次是關(guān)西涂料，跌幅為10.4%。PPG跌幅為9%，阿克蘇諾貝爾跌幅為8%。

總體而言，去年由于受到新冠疫情持續(xù)蔓延的影響，全球涂料的生產(chǎn)和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)影響嚴(yán)重，導(dǎo)致超半數(shù)以上的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入處于下滑狀態(tài)。

相比中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)，根據(jù)中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)《我國(guó)涂料行業(yè)2020年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析及2021年發(fā)展趨勢(shì)分析》數(shù)據(jù)，2020年全國(guó)涂料產(chǎn)量2459.10萬(wàn)噸，營(yíng)業(yè)收入3054.34億元，折合477.39億美元，同比下降2.8%；利潤(rùn)總額累計(jì)為245.97億元，折合38.45億美元，同比增長(zhǎng)5.5%。世界十大涂料企業(yè)銷(xiāo)售收入總和是中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)全年?duì)I收的1.5倍，凈利潤(rùn)總和是中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)全年利潤(rùn)的1.46倍。

凈利潤(rùn)56.19億美元，宣偉領(lǐng)跑！亞洲涂料賺錢(qián)能力強(qiáng)

盡管面對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情帶來(lái)的挑戰(zhàn)，2020年世界十大涂料企業(yè)半數(shù)以上營(yíng)業(yè)收入處于下滑狀態(tài)，但普遍凈利潤(rùn)卻得到提升。這主要是由于去年原材料價(jià)格有所下降，原材料采購(gòu)成本降低，毛利率得到提升，利潤(rùn)有所增加。此外，一些企業(yè)通過(guò)采購(gòu)和成本優(yōu)化方面的開(kāi)創(chuàng)性工作，降本增效，減少了相關(guān)開(kāi)支以及投資活動(dòng)。

從凈利潤(rùn)來(lái)看，據(jù)中外涂料網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，世界十大涂料企業(yè)2020年凈利潤(rùn)合計(jì)56.19億美元，7家企業(yè)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，僅有3家企業(yè)出現(xiàn)了下滑。其中，宣偉、PPG、阿克蘇諾貝爾成為賺錢(qián)的三家公司，凈利潤(rùn)分別為20.30億美元、10.59億美元、7.60億美元。艾仕得凈利潤(rùn)跌幅大，達(dá)到了-104.77%，以1.22億美元的凈利潤(rùn)墊底。其次為PPG，跌幅為14.8%。

就凈利潤(rùn)增幅而言，增幅大的是美國(guó)宣偉，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)了31.73%，達(dá)到20.30億美元。其次是立邦，凈利潤(rùn)4.19億美元，增長(zhǎng)了21.6%。阿克蘇諾貝爾以17%的增幅位居第三，凈利潤(rùn)為7.60億美元。

從凈利潤(rùn)率來(lái)看，亞洲涂料為賺錢(qián)能力強(qiáng)的企業(yè)，凈利潤(rùn)率達(dá)到了14.71%，宣偉緊隨其后，凈利潤(rùn)率達(dá)11.05%。PPG、阿克蘇諾貝爾的凈利潤(rùn)率均高于7%，分別為7.65%、7.38%；百色熊、立邦、立帕麥、關(guān)西涂料的凈利潤(rùn)分別為5.76%、5.71%、5.52%、5.51%。

平均一人一年銷(xiāo)售50萬(wàn)美元！百色熊成為牛團(tuán)隊(duì)

人均產(chǎn)值是衡量一個(gè)企業(yè)創(chuàng)造效益能力的重要指標(biāo)。尤其在制造業(yè)，人均產(chǎn)值是評(píng)價(jià)管理效益的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，在績(jī)效考核中，也是重點(diǎn)關(guān)注的數(shù)據(jù)之一。它也從一個(gè)側(cè)面反映了一個(gè)企業(yè)制造和管理的先進(jìn)性。

據(jù)中外涂料網(wǎng)了解，2020年，包括PPG、阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、立帕麥等在內(nèi)的多家企業(yè)，通過(guò)降薪、裁員等方式緩解成本壓力，以抵抗新冠疫情帶來(lái)的不利影響。

從人均產(chǎn)值來(lái)看，百色熊、亞洲涂料、立帕麥位居前三位，分別為50.03萬(wàn)美元、38.92萬(wàn)美元、37.67萬(wàn)美元，平均一人一年銷(xiāo)售超50萬(wàn)美元，百色熊無(wú)疑是牛團(tuán)隊(duì)；巴斯夫、阿克蘇諾貝爾、宣偉、PPG、艾仕得、立邦、關(guān)西涂料分別位居第4-10位。人均營(yíng)業(yè)收入低于30萬(wàn)美元有4家，分別是PPG、艾仕得、立邦和關(guān)西涂料。

世界十強(qiáng)美國(guó)占5家！中國(guó)涂料企業(yè)全球化差距巨大

在2021年世界十大涂料企業(yè)排行榜上，美國(guó)上榜5家（宣偉、PPG、立帕麥、艾仕得、百色熊），德國(guó)1家（巴斯夫），日本1家（關(guān)西涂料）、新加坡1家（立邦）、荷蘭1家（阿克蘇諾貝爾）和印度1家（亞洲涂料）。

需要說(shuō)明的是，此次榜單我們將立邦所屬地明確劃歸到新加坡。除了傳統(tǒng)意義上的立邦母公司系新加坡吳德南集團(tuán)下的立時(shí)國(guó)際外，另?yè)?jù)2020年8月21日，日本涂料控股株式會(huì)社公布的其與吳德南集團(tuán)之間達(dá)成新的股權(quán)“交換”協(xié)議稱，將實(shí)施第三方定向增發(fā)，日涂控股將用發(fā)行新股募得的約1.19萬(wàn)億日元，以及1000億日元現(xiàn)金收購(gòu)兩者在中國(guó)、印度、馬來(lái)西亞、新加坡、韓國(guó)和泰國(guó)合資公司中吳德南集團(tuán)持有的股份和吳德南集團(tuán)的印度尼西亞業(yè)務(wù)。而吳德南集團(tuán)旗下立時(shí)國(guó)際將全額認(rèn)購(gòu)日涂控股增發(fā)股票，將控股比例從39.54%提升至55.07%，完成交易后日涂控股將成為該集團(tuán)的子公司。

從銷(xiāo)售區(qū)域來(lái)看，世界十大涂料企業(yè)中區(qū)域性龍頭企業(yè)較多。宣偉、立帕麥、百色熊等銷(xiāo)售區(qū)域主要集中于北美地區(qū)。立邦、關(guān)西涂料、亞洲涂料等銷(xiāo)售區(qū)域則主要集中于亞洲地區(qū)。

其中，PPG業(yè)務(wù)在全球分布廣泛，覆蓋了北美、拉丁美洲、亞太、歐洲/中東/非洲等地區(qū)，其中北美地區(qū)占比41%，歐洲/中東/非洲地區(qū)占比31%。阿克蘇諾貝爾業(yè)務(wù)覆蓋了歐洲/中東/非洲、亞太地區(qū)、北美地區(qū)及其他地區(qū)，其中歐洲地區(qū)占比50%，亞太地區(qū)占比30%，北美地區(qū)占比16%。

中外涂料網(wǎng)注意到，巴斯夫與艾仕得業(yè)務(wù)在全球分布上相對(duì)均衡，其中巴斯夫在歐洲占比46%，亞太地區(qū)占比26%，北美占比23%，其他占比14%。艾仕得在歐洲/中東/非洲EMEA占比35%，北美占比40%，亞太地區(qū)占比15%，拉丁美洲占比10%。

數(shù)據(jù)顯示，宣偉的業(yè)務(wù)則主要集中在北美地區(qū)，占比達(dá)79%，歐洲占比為18%，其他地區(qū)占比為3%；立帕麥和百色熊幾乎大部分業(yè)務(wù)都集中在北美地區(qū)，其中立帕麥北美地區(qū)業(yè)務(wù)占比75%，百色熊在北美地區(qū)業(yè)務(wù)占比達(dá)95%。

立邦涂料業(yè)務(wù)主要聚集在亞太地區(qū)（主要為中國(guó)及日本），占比為86%；關(guān)西涂料業(yè)務(wù)也主要聚集在亞太地區(qū)，占比達(dá)75%；亞洲涂料的業(yè)務(wù)主要聚集在亞太地區(qū)（主要為印度），占比為95%。

值得注意的是，作為全球大的涂料生產(chǎn)消費(fèi)國(guó)，中國(guó)涂料企業(yè)無(wú)一上榜《2021年世界十大涂料企業(yè)排行榜》。

國(guó)內(nèi)排名前的涂料龍頭企業(yè)三棵樹(shù)，與世界排名第十的亞洲涂料29.58億美元營(yíng)收、4.35億美元利潤(rùn)相比，三棵樹(shù)2020年財(cái)報(bào)總營(yíng)收82億人民幣折合12.82億美元、凈利潤(rùn)5.02億人民幣折合0.78億美元，連亞洲涂料營(yíng)收的一半還不到，利潤(rùn)更是不足亞洲涂料的20%。這說(shuō)明中國(guó)涂料企業(yè)的整體規(guī)模偏小、全球化程度和品牌影響力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

預(yù)計(jì)2021年全球涂料市場(chǎng)將穩(wěn)健增長(zhǎng)

2021年4月，國(guó)際貨幣基金組織認(rèn)為，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步企穩(wěn)，但復(fù)蘇進(jìn)程出現(xiàn)分化且存在極大不確定性。

麥肯錫全球研究院發(fā)現(xiàn)，全球價(jià)值鏈呈現(xiàn)出區(qū)域化屬性加強(qiáng)、全球化屬性減弱的態(tài)勢(shì)。

雖然世界經(jīng)濟(jì)及世界涂料市場(chǎng)存在許多不確定性，但優(yōu)勝劣汰，適者生存是不變的法則。

“2021世界十大涂料企業(yè)排行榜”的重磅發(fā)布，是中外涂料網(wǎng)對(duì)世界涂料產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的一種激勵(lì)和鞭策。

展望2021年，中外涂料網(wǎng)預(yù)計(jì)，世界涂料市場(chǎng)將會(huì)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，整體增長(zhǎng)速度有望達(dá)到6%或以上。但各地區(qū)發(fā)展不均衡。隨著后疫情時(shí)代的到來(lái)，疫苗加速投入使用及疫情管控措施的加強(qiáng)，涂料需求將加快復(fù)蘇，世界涂料行業(yè)有望恢復(fù)強(qiáng)勁發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)大部分區(qū)域的市場(chǎng)增長(zhǎng)率都將將高于2020年。

預(yù)計(jì)歐洲地區(qū)2021年的行業(yè)發(fā)展需求將比2020年有所改善，利潤(rùn)率將繼續(xù)提高。汽車(chē)涂料和工業(yè)涂料將成為增長(zhǎng)點(diǎn)。航空航天涂料和汽車(chē)翻新涂料的需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)有限。建筑涂料、DIY涂料領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持增長(zhǎng)。

在亞太地區(qū)，中國(guó)、東南亞和印度的工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)將繼續(xù)改善。印度的工業(yè)生產(chǎn)預(yù)計(jì)將從2020年的極低水平大幅度提高。

特別是中國(guó)，預(yù)計(jì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持高于全球平均水平的增長(zhǎng)。中國(guó)市場(chǎng)仍將是世界十大涂料企業(yè)和更多強(qiáng)勢(shì)涂料企業(yè)的掘金之地。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)內(nèi)頭部涂料企業(yè)仍將保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。例如三棵樹(shù)、東方雨虹、北新建材、亞士等企業(yè)，利用資本和資源等優(yōu)勢(shì)，發(fā)展勢(shì)頭迅猛。在建筑涂料和工業(yè)涂料領(lǐng)域等，中國(guó)涂料品牌將表現(xiàn)不俗，也將保持持續(xù)增長(zhǎng)。

在拉丁美洲，我們預(yù)計(jì)墨西哥、中美洲和南美洲大部分地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況較2020年相比略好一些。

2021年，涂料主要原材料價(jià)格持續(xù)走高，給涂料企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了不小壓力。但相對(duì)于頭部涂料企業(yè)而言，反而不一定是壞事。

全球涂料行業(yè)的洗牌進(jìn)程加劇，他們利用資本、管理、規(guī)模等優(yōu)勢(shì)，通過(guò)并購(gòu)、建廠，繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能布局，有利于進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)集中度，并推動(dòng)銷(xiāo)售額提高和收益增加。不少涂料企業(yè)就表示，將繼續(xù)專注于通過(guò)定價(jià)措施和成本約束來(lái)抵消原材料成本上漲的影響，或者用規(guī)模的提升來(lái)實(shí)現(xiàn)成本的降低，以克服挑戰(zhàn)，為增長(zhǎng)目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

事實(shí)上，在未來(lái)不確定的環(huán)境下，包括涂料行業(yè)的世界經(jīng)濟(jì)正在發(fā)生翻天覆地的變化。這種變化，或許說(shuō)危機(jī)和不確定性，也會(huì)創(chuàng)造某些機(jī)會(huì)。對(duì)認(rèn)同世界經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)來(lái)說(shuō)，就是拓展業(yè)務(wù)范圍或提升市場(chǎng)地位的絕佳良機(jī)。

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