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10月15日，尚未披露三季度業(yè)績(jī)預(yù)告的科沃斯（603486.SH）、石頭科技（688169.SH）股價(jià)均在盤(pán)中創(chuàng)出歷史新高。
截至收盤(pán)，科沃斯?jié)q停，報(bào)54.34元；石頭科技午盤(pán)后略顯低迷，報(bào)收672.86元，跌幅0.27%。
值得注意的是，憑借下半年的累計(jì)漲幅，石頭科技的股價(jià)僅次于貴州茅臺(tái)（600519.SH），在A股排名第二，在科創(chuàng)板排名，可謂“瘋狂的石頭”。
消息面上來(lái)看，據(jù)媒體報(bào)道，10月15日，零售計(jì)算機(jī)視覺(jué)和分析解決方案提供商Trax宣布與科沃斯商用機(jī)器人達(dá)成戰(zhàn)略合作。雙方將共同打造全新自動(dòng)化的零售商品巡檢機(jī)器人解決方案Retail Watch，開(kāi)發(fā)中國(guó)智能零售大市場(chǎng)。
隨著掃地機(jī)器人行業(yè)步入智能導(dǎo)航的新賽道。近年來(lái)，石頭科技和科沃斯在高端產(chǎn)品市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)打得不可開(kāi)交，雙方也是A股僅有的兩家專(zhuān)注于掃地機(jī)器人的公司。
各自成長(zhǎng)的煩惱
2020年，石頭科技推出T7系列，科沃斯推出T8系列，均是通過(guò)AI視覺(jué)技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主避障的新一代掃地機(jī)器人，售價(jià)均為3000元左右。
不僅在高端品類(lèi)上的競(jìng)爭(zhēng)幾乎不分伯仲。7月以來(lái)，石頭科技與科沃斯的股價(jià)累計(jì)漲幅驚人相似，分別為79.31%、79.87%。盡管股價(jià)創(chuàng)下歷史新高，但科沃斯和石頭科技仍須直面各自“成長(zhǎng)的煩惱”。
啟信寶信息顯示，科沃斯于2018年上市。成立初期公司以吸塵器的代工業(yè)務(wù)為主。此后逐步將主營(yíng)業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移至家用清潔智能設(shè)備。
2019年，科沃斯進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，包括策略性退出原有服務(wù)機(jī)器人ODM業(yè)務(wù)，退出國(guó)內(nèi)低端掃地機(jī)器人市場(chǎng)，主攻高端掃地機(jī)器人及商用機(jī)器人領(lǐng)域。
剝離原有ODM業(yè)務(wù)，科沃斯不可避免地迎來(lái)業(yè)績(jī)陣痛期。2019年，科沃斯的歸母凈利潤(rùn)同比下滑75.12%，約為1.2億元。報(bào)告期內(nèi)，公司來(lái)自低端隨機(jī)類(lèi)產(chǎn)品的收入較上年同期減少5.38億元，同比下降 53.8%。
不過(guò)，全局規(guī)劃類(lèi)掃地機(jī)器人收入達(dá)20.3億元，較上年同期增長(zhǎng)89.0%，其中LDS （激光導(dǎo)航）產(chǎn)品收入增幅達(dá) 114.1%；
科沃斯主動(dòng)謀變之舉，被業(yè)界認(rèn)為與石頭科技迅速搶占市場(chǎng)份額密不可分。
“科沃斯是從傳統(tǒng)制造領(lǐng)域進(jìn)入掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，而石頭科技骨子里刻著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的基因，兩者經(jīng)營(yíng)模式有著根本性區(qū)別。自有工廠對(duì)產(chǎn)品成本、品質(zhì)可控性更高，但每年的設(shè)備折舊會(huì)拉低產(chǎn)品的毛利率。”一位家電行業(yè)分析師對(duì)財(cái)經(jīng)記者說(shuō)。
從經(jīng)營(yíng)方面來(lái)看，科沃斯的采購(gòu)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)、銷(xiāo)售形成一體化。對(duì)于公司的技術(shù)新品和高端產(chǎn)品，進(jìn)行自主生產(chǎn)。而部分技術(shù)含量相對(duì)較低的掃地機(jī)器人產(chǎn)品由公司外包生產(chǎn)。
成立于2014年的石頭科技，由小米生態(tài)鏈孵化的企業(yè)，公司于今年2月登陸科創(chuàng)板上市，發(fā)行價(jià)271.12元/股，創(chuàng)下個(gè)股的首發(fā)價(jià)格高紀(jì)錄。
2016年9月，石頭科技推出款產(chǎn)品就是“米家掃地機(jī)器人”，近幾年逐漸推出自有品牌產(chǎn)品。目前，石頭科技的產(chǎn)品主要包括小米定制品牌“米家智能掃地機(jī)器人”、“米家手持無(wú)線吸塵器”，以及自有品牌“石頭智能掃地機(jī)器人”和“小瓦智能掃地機(jī)器人”。
4年來(lái)，石頭科技迫切地尋求“去小米化”，主要的原因是小米銷(xiāo)售端的銷(xiāo)售毛利率較低。公司在2020半年報(bào)中提及，年內(nèi)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)主要因?yàn)殇N(xiāo)售毛利率較高的自有品牌銷(xiāo)售占比提高所致。
“對(duì)于石頭科技而言，小米是把‘雙刃劍’。創(chuàng)立之初，小米生態(tài)為之導(dǎo)流；后期，‘去小米化’成為其推廣自有品牌不得不面對(duì)的痛點(diǎn)?！鼻笆龇治鰩熝a(bǔ)充道，“掃地機(jī)器產(chǎn)品滲透率仍較低，市場(chǎng)空間引來(lái)了不少家電巨頭。加速‘去小米化’意味著公司需要兼顧技術(shù)獨(dú)立發(fā)展，以及市場(chǎng)份額的爭(zhēng)搶?！?/p>
高估值背景下行業(yè)“新軍”競(jìng)賽
眼下，掃地機(jī)器人尚未成為剛需類(lèi)的家用電器，但相比早期機(jī)型，現(xiàn)在的掃地機(jī)器人已經(jīng)發(fā)生了巨大變化，在完成了一些核心技術(shù)突破后，逐步達(dá)到了“好用”的階段。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示， 2020年1月-8月掃地機(jī)器人的累計(jì)銷(xiāo)售額為42億元，占生活電器總銷(xiāo)售額約15%，在眾多生活電器品類(lèi)中排名。
有分析師認(rèn)為，清潔電器可能出現(xiàn)一攬子創(chuàng)新產(chǎn)品“百花齊放”的場(chǎng)景。實(shí)際上，行業(yè)新軍的力量不容小覷。
公開(kāi)資料顯示，今年4月剛剛結(jié)束B(niǎo)輪融資的云鯨智能科技（東莞）有限公司（下稱(chēng)“云鯨”），在6月又完成了C輪融資，此輪融資由紅衫資本中國(guó)基金領(lǐng)投，源碼資本、高瓴創(chuàng)投、字節(jié)跳動(dòng)跟投。而這也是字節(jié)跳動(dòng)繼今年3月后再一次投資云鯨。
今年1月-8月，云鯨機(jī)器人超越科沃斯T8、石頭T7和美的I5等品牌，單品銷(xiāo)售額累計(jì)達(dá)到4.2億元，累計(jì)銷(xiāo)量10萬(wàn)臺(tái)。
“可選類(lèi)消費(fèi)品牌有得到資金擁簇的趨勢(shì)。邏輯可能在于產(chǎn)品滲透率較低、市場(chǎng)天花板高、技術(shù)更新迭代相對(duì)更容易等。我們認(rèn)為，目前來(lái)看，科沃斯和石頭科技的估值相對(duì)偏高，尤其是石頭科技。這可能是資金看好掃地機(jī)，再次成為‘雙11’熱賣(mài)的單品?！鼻笆龇治鰩熝a(bǔ)充道，“面對(duì)不斷出現(xiàn)的新軍，頭部品牌保持產(chǎn)品矩陣迭代創(chuàng)新，是當(dāng)前重要的競(jìng)爭(zhēng)要素。而科沃斯的自主生產(chǎn)與石頭科技全代工的不同產(chǎn)業(yè)模式，或逐步讓行業(yè)形成兩大競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)?！?/p>
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