優(yōu)客工場再啟IPO：已獲5300萬美元認購承諾

時間：2020-08-26 03:00:06 類型：瀏覽量：4429

美東時間8月6日，優(yōu)客工場曾向SEC遞交RW文件，正式撤回獨立IPO申請，“鑒于當前的資本市場狀況，公司正在考慮其他替代方案，并決定暫不進行證券的發(fā)行和出售?！?/p>

時隔14天，聯(lián)合辦公空間運營商優(yōu)客工場向美國證券交易委員會（SEC）遞交F-4文件，進一步推進通過SPAC（特殊目的收購公司）方式在納斯達克上市的計劃。

6月29日，雙方正式簽署合并協(xié)議。簡單來講，具體的交易過程將是Orisun與優(yōu)客工場將先后合并至前者在開曼群島的全資子公司PubCo，即PubCo將是合并后的公開交易實體。（注：6月16日，PubCo與UcommuneInternational Ltd一同在開曼群島注冊成立，故兩者均可視為未來合并完成后的交易主體）

本次合并交易的總對價為7億美元，將以新發(fā)行7000萬股PubCo普通股的方式進行交付，普通股每股面值10美元。交易完成后，優(yōu)客工場原有股東將總計持有53,358,932 股A類普通股和9,452,407股B類普通股。其中，每一A類普通股擁有1票投票權，而每一B類普通股則相當于15票投票權。

根據雙方簽署的協(xié)議及SEC的相關規(guī)定，目前Orisun與優(yōu)客工場計劃在11月6日前完成合并交割并正式登陸納斯達克，遲則不晚于2021年5月6日。另據前述文件披露，截至8月19日，Orisun、優(yōu)客工場及PubCo已與14名投資者簽署投資協(xié)議，投資人將投資至少5300萬美元，且優(yōu)客工場等方正尋求獲得更多投資人的出資支持。

截至2020年6月30日，優(yōu)客工場在47座城市（覆蓋國內所有一線城市及新一線城市）共擁有185個聯(lián)合辦公空間，其中153個正在運營，另有32個正在建設或正在籌建過程中。同期，這153個辦公空間的整體出租率為70%，高于行業(yè)平均61%的出租率；而92個已開放超過24個月的成熟空間的整體出租率則為77%截至2020年6月30日，優(yōu)客工場共擁有851,300名會員，包括822,600名個人和28,700家企業(yè)。

目前，優(yōu)客工場提供的線下產品包括：自營模式下的標準化空間U Space，小型辦公空間U Studio，定制化空間U Design；以及輕資產模式下的以運營、設計施工服務輸出為主的U Brand模式，以管理、系統(tǒng)輸出為主的U Partner模式。

財務數(shù)據方面，2019年，優(yōu)客工場的營業(yè)收入為11.67億元（人民幣，下同），較2018年同期的4.49億元增加160.3%；2020年上半年，優(yōu)客工場的營業(yè)收入因疫情影響從2019年同期的4.86億元減少18.1%至3.98億元。2018年和2019年，優(yōu)客工場的凈虧損分別為4.45億元和8.06億元；2020年上半年的凈虧損為1.89億元，較2019年同期的4.33億元大幅收窄。

行業(yè)人士分析，如果不出現(xiàn)意外情況，優(yōu)客工場將在2020年年底之前正式成為“聯(lián)合辦公股”。

（來源：億歐網）

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