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與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)建筑涂料市場(chǎng)集中度非常低，前十強(qiáng)建筑涂料品牌市場(chǎng)占有率僅為25.11，而美國(guó)建筑涂料市場(chǎng)CR3就超過(guò)80%，CR5則超過(guò)95%。不僅如此，中國(guó)和美國(guó)在渠道結(jié)構(gòu)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)等方面均存在著巨大的差異。
《涂界》結(jié)合美國(guó)宣偉（Sherwin-Williams）昨日（6月8日）披露的2022年度金融社區(qū)演示報(bào)告簡(jiǎn)單對(duì)比了中美建筑涂料市場(chǎng)差異。報(bào)告披露了美國(guó)建筑涂料產(chǎn)量、美國(guó)建筑涂料消費(fèi)結(jié)構(gòu)、美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展情況等內(nèi)容。
01
中美建筑涂料集中度差異距大
建筑涂料用于保護(hù)和美化建筑內(nèi)部和外部表面，對(duì)建筑涂料的需求有許多驅(qū)動(dòng)因素。首先是新房裝修的需求；其次現(xiàn)有房屋的銷(xiāo)售和出租也會(huì)產(chǎn)生建筑涂料的需求，業(yè)主為了使房屋外觀變得易于銷(xiāo)售或出租，通常會(huì)進(jìn)行基本維護(hù)（包括涂刷），當(dāng)房產(chǎn)被出售或出租時(shí)，新業(yè)主也有可能以新的配色方案重新粉刷房屋；同時(shí)現(xiàn)住或現(xiàn)租的業(yè)主可能因?yàn)槔吓f或適齡而進(jìn)行改造重涂。隨著存量房數(shù)量的擴(kuò)容和房屋年齡的增長(zhǎng)，舊房重新涂刷需求越來(lái)越占據(jù)主導(dǎo)地位。
美國(guó)建筑涂料2000-2021年產(chǎn)量情況
根據(jù)金融社區(qū)演示報(bào)告顯示，2021年美國(guó)建筑涂料市場(chǎng)產(chǎn)量為8.68億加侖，約合443.53萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.17%。根據(jù)ORR&BOSS咨詢(xún)公司披露的數(shù)據(jù)顯示，2021年北美建筑涂料市場(chǎng)規(guī)模為179.41億美元。目前，美國(guó)擁有宣偉、PPG、百色熊、本杰明摩爾、立帕麥、凱利摩爾等主流建筑涂料企業(yè)，建筑涂料市場(chǎng)非常集中，其中：CR3超過(guò)80%，CR5超過(guò)95%，而宣偉建筑涂料市占率高達(dá)50%左右。
企業(yè)間收購(gòu)兼并是美國(guó)建筑涂料市場(chǎng)集中度提升的重要推動(dòng)因素，尤其以宣偉、PPG為代表的行業(yè)龍頭整合動(dòng)作頻頻，1989年行業(yè)排名前10位的企業(yè)中，有6家企業(yè)終被宣偉、PPG直接或間接收購(gòu)。1995-2004年的10年時(shí)間有9年，涂料企業(yè)的年并購(gòu)（不局限在建筑涂料）次數(shù)達(dá)到10次及以上。特別是在2017年，宣偉完成了對(duì)美國(guó)威士伯的收購(gòu)，從而一舉成為了全球大的涂料企業(yè)。
在市場(chǎng)集中度提升后期，相較于市場(chǎng)出清，并購(gòu)成為龍頭擴(kuò)張的更優(yōu)經(jīng)營(yíng)策略。美國(guó)建筑涂料行業(yè)歷史悠久，早的企業(yè)誕生已經(jīng)超150年，在多輪周期浮沉、環(huán)保淘汰、消費(fèi)升級(jí)等洗禮下，行業(yè)出清與淘汰持續(xù)演繹，二十世紀(jì)末CR10已超60%，在技術(shù)、產(chǎn)品、渠道等領(lǐng)域全面落后的小企業(yè)多數(shù)已被淘汰，留存下來(lái)的大多是具備深厚歷史底蘊(yùn)且在產(chǎn)品、渠道等領(lǐng)域具備一定競(jìng)爭(zhēng)力或差異化優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。在此背景下，相比于采取市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方式繼續(xù)強(qiáng)行出清，適時(shí)的收并購(gòu)或更加高效、雙贏。例如在直營(yíng)門(mén)店為主的渠道特征下，通過(guò)收購(gòu)快速獲取空白區(qū)域的稀缺門(mén)店布點(diǎn)，可以更快的實(shí)現(xiàn)渠道擴(kuò)張。
相比較而言，中國(guó)的建筑涂料行業(yè)起步較晚但近年來(lái)發(fā)展迅猛，在近20年房地產(chǎn)市場(chǎng)快速發(fā)展、居民消費(fèi)水平快速提升的推動(dòng)下，建筑涂料行業(yè)總量的發(fā)展速度與行業(yè)內(nèi)企業(yè)的質(zhì)量提升、觀念升級(jí)并沒(méi)有完全匹配，行業(yè)格局總體較為分散，外資巨頭、本土龍頭以及中小型企業(yè)同時(shí)存在，企業(yè)間生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)、品牌認(rèn)知、渠道能力分化顯著。
根據(jù)《涂界》發(fā)布的“2021中國(guó)建筑涂料品牌TOP25排行榜”顯示，上榜品牌累計(jì)銷(xiāo)售收入為412.74億元，占全國(guó)建筑涂料市場(chǎng)份額比例僅為30.57%，這意味著我國(guó)建筑涂料市場(chǎng)仍非常分散。從市占率來(lái)看，前三強(qiáng)品牌立邦、三棵樹(shù)、多樂(lè)士分別為9.11%、4.16%、2.37%，只有8個(gè)品牌市占率超過(guò)1%，其他品牌市占率均不足1%。
這意味著對(duì)比美國(guó)成熟市場(chǎng)，中國(guó)建筑涂料市場(chǎng)通過(guò)出清淘汰的方式擠出落后企業(yè)的空間更大，在市場(chǎng)成熟并達(dá)到一定的集中度前，收并購(gòu)或并不是國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)的優(yōu)先選擇。因此，立邦、三棵樹(shù)、亞士、嘉寶莉、巴德士、固克、東方雨虹等大批企業(yè)仍在密集投資擴(kuò)充建筑涂料產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)有機(jī)增長(zhǎng)。
02
中美建筑涂料消費(fèi)結(jié)構(gòu)差異巨大
建筑涂料需求按是否是次涂刷劃分，可分為新建住宅/商業(yè)涂刷需求和住宅/商業(yè)重涂需求。美國(guó)在存量住宅增長(zhǎng)和二手房銷(xiāo)售推動(dòng)下，重新裝修、改造需求占比遠(yuǎn)高于新建住宅和新建非住宅需求，成為建筑涂料主要的下游需求。但對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)而言，新建住宅和新建非住宅需求占比遠(yuǎn)高于重新裝修、改造需求，因此新涂市場(chǎng)占比非常高，而重涂市場(chǎng)占比較小。
2021年美國(guó)建筑涂料各板塊產(chǎn)量占比
報(bào)告顯示，2021年美國(guó)建筑涂料DIY占比39%，約合3.35億加侖；住宅重涂（工程類(lèi)）占比32%，約合2.72億加侖；新建住宅占比12%，約合1.09億加侖；物業(yè)管理占比12%，約合1.07億加侖；商業(yè)建筑占比5%，約合0.45億加侖。對(duì)比來(lái)看，DIY有所減少，住宅重涂（工程類(lèi)）有所增加。
為什么美國(guó)建筑涂料重涂需求比例這么高？背后有幾個(gè)主要驅(qū)動(dòng)因素：1、相較于新房竣工量，存量房數(shù)量巨大。美國(guó)近二十年累計(jì)竣工新房超過(guò)2500萬(wàn)套，即使按照保守估計(jì)重涂周期20年計(jì)算，每年需要重涂的存量房屋至少是需要新涂房屋的5倍。過(guò)去幾十年，伴隨著美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的成熟，存量房屋和新增房屋趨于穩(wěn)定，同時(shí)隨著房屋年齡上升，用于新建住宅的需求逐漸降低，重涂需求上揚(yáng)并占據(jù)主導(dǎo)地位。
2、美國(guó)住宅多為木質(zhì)結(jié)構(gòu)，涂漆頻率高于混凝土建筑。由于美國(guó)人口集中于海岸線，且人口密集的西部處于地震帶，為了減少臺(tái)風(fēng)、地震等自然災(zāi)害的影響，在建筑材料使用上，5層以下的住宅都是木制結(jié)構(gòu)，5層以上的都是鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，美國(guó)的住宅多為低層住宅，從而多為木制結(jié)構(gòu)。和混凝土建筑相比，木制結(jié)構(gòu)房屋更容易受外部環(huán)境影響，出現(xiàn)腐蝕、蟲(chóng)災(zāi)、火災(zāi)、老化等問(wèn)題，因此需要定時(shí)維護(hù)和保養(yǎng)，而建筑涂料則承擔(dān)著防腐、防蟲(chóng)、防火和抗老化的功能。
和新涂需求相比，重涂需求更具穩(wěn)定性。根據(jù)US Department of Census公布的美國(guó)建筑涂料產(chǎn)值數(shù)據(jù)，和其他建材相比，建筑涂料市場(chǎng)更具穩(wěn)定性。對(duì)比水泥和建筑涂料，美國(guó)建筑涂料產(chǎn)值一直穩(wěn)定攀升，水泥產(chǎn)值受地產(chǎn)周期和經(jīng)濟(jì)周期影響，波動(dòng)更大；尤其在2008年金融危機(jī)時(shí)，由于宏觀經(jīng)濟(jì)和地產(chǎn)衰退，水泥產(chǎn)值大幅下降，但建筑涂料表現(xiàn)堅(jiān)挺，建筑涂料需求表現(xiàn)出更大韌性，這主要源于在美國(guó)，建筑涂料用于重涂的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于新建住宅，當(dāng)房地產(chǎn)市場(chǎng)下行時(shí)，穩(wěn)定的重涂需求會(huì)彌補(bǔ)新涂需求下降的風(fēng)險(xiǎn)，而水泥基本都運(yùn)用于新建住宅/商業(yè)建筑市場(chǎng)，在住宅提升改造過(guò)程中使用量非常低。
而且，和其他改造類(lèi)項(xiàng)目相比，美國(guó)重涂需求呈現(xiàn)穩(wěn)定攀升的趨勢(shì)。美國(guó)房屋裝修提升可分為改造（Improvement）和維修（Maintenance），改造包括重塑、增加和變更房屋結(jié)構(gòu)以及其他增加房屋價(jià)值或延長(zhǎng)房屋壽命的活動(dòng)，維修包括有助于使房屋保持良好的質(zhì)量狀態(tài)和宜居性的項(xiàng)目，如涂刷房屋、更換地毯、維修管道和電氣系統(tǒng)等，通常維修費(fèi)用低于改造費(fèi)用。改造和維修項(xiàng)目都可能涉及到涂刷房屋，但一般情況下，涂刷房屋歸入維修項(xiàng)目。相較于改造類(lèi)項(xiàng)目受經(jīng)濟(jì)影響波動(dòng)較大，無(wú)論是自住房還是出租房的維修支出均波動(dòng)小，一直保持穩(wěn)步上升趨勢(shì)，說(shuō)明相較于改動(dòng)房屋結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)的維修性需求十分穩(wěn)定。而涂刷房屋是維修項(xiàng)目的重要部分，即使對(duì)于因經(jīng)費(fèi)考量削減裝修經(jīng)費(fèi)的房主來(lái)說(shuō)，涂刷房屋仍然是選擇率較高的項(xiàng)目。維修支出穩(wěn)定攀升使得重涂需求穩(wěn)定上升。
美國(guó)建筑趨勢(shì)：強(qiáng)勁需求
美國(guó)人口結(jié)構(gòu)
人口增量是美國(guó)地產(chǎn)波動(dòng)的核心變量，同時(shí)由于城鎮(zhèn)化率和人均住宅套數(shù)的提升，美國(guó)住房新開(kāi)工的增速長(zhǎng)期高于凈新增人口的增速，在部分時(shí)期會(huì)受到信用等外部政策的利好。但與此同時(shí)，美國(guó)住房改造人群中，57歲及以上人群約占28%，42-57歲人群約占20%，26-41歲人群約占22%，10-25歲人群約占24%，各個(gè)年齡層的涂刷方式選擇偏好不同。
新住宅開(kāi)工
經(jīng)過(guò)美國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展，美國(guó)住房銷(xiāo)售逐步從新房為主演變成二手房為主，且大量的高房齡存量房也為龐大的修繕需求奠定了基礎(chǔ)。當(dāng)前美國(guó)住宅新開(kāi)工較少，住宅銷(xiāo)售中新房占比也較低。美國(guó)每年住宅新開(kāi)工占存量住宅的比例近50年來(lái)下降較多，從70年代的2%-3%，到次貸危機(jī)時(shí)下降到0.5%，近年又回升至約1%；而我國(guó)當(dāng)前住宅新開(kāi)工占存量住宅比例較高，測(cè)算約4-5%。同時(shí)，美國(guó)住宅銷(xiāo)售量中也以二手房為主，當(dāng)前新建住房成交僅占比約10%。
美國(guó)住房供不應(yīng)求
重新粉刷和改造
重涂驅(qū)動(dòng)力
美國(guó)建筑涂料參與者主要分為消費(fèi)者DIY與涂刷承包商，其中消費(fèi)者傾向于前往家居建材中心等，而涂刷承包商更傾向于零售網(wǎng)點(diǎn)，主要系零售網(wǎng)點(diǎn)可以帶來(lái)價(jià)格低、產(chǎn)品可用性強(qiáng)、信用條款好、產(chǎn)品工作地交付等諸多承包商更看重的優(yōu)勢(shì)。隨著美國(guó)消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，涂刷承包商的占比逐步提升，DIY的占比逐步下降，美國(guó)零售網(wǎng)點(diǎn)的渠道也變得更為重要。
在大流行驅(qū)動(dòng)的DIY飆升后恢復(fù)Pro Momentum
從趨勢(shì)上看，隨著專(zhuān)業(yè)涂裝承包商在涂裝市場(chǎng)中占比逐步提升，直營(yíng)專(zhuān)賣(mài)店渠道更具優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)美國(guó)專(zhuān)業(yè)涂裝承包商占比逐步提升，占比從1980年的41%，提升至2021年的61%。在這樣的趨勢(shì)下，美國(guó)專(zhuān)業(yè)涂裝承包商偏好的直營(yíng)門(mén)店將更具優(yōu)勢(shì)。
美國(guó)商業(yè)建筑開(kāi)工情況
商業(yè)復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)勁
在美國(guó)建筑涂料市場(chǎng)中，專(zhuān)業(yè)涂裝承包商（簽包工包料合同）、消費(fèi)者DIY（消費(fèi)者自買(mǎi)自刷）、房屋改造工（墻面涂刷、全屋水電等統(tǒng)包）是購(gòu)買(mǎi)涂料的主要群體，從渠道上看，專(zhuān)業(yè)涂裝承包商主要前往涂料專(zhuān)賣(mài)店，房屋改造工主要前往大型綜合建材零售商，而消費(fèi)者則兩個(gè)渠道都會(huì)選擇，但更傾向于前往大型零售商。由于專(zhuān)業(yè)涂刷承包商占比較高，因此直接導(dǎo)致美國(guó)的渠道結(jié)構(gòu)體現(xiàn)為公司直營(yíng)店較多（占比50%），其次為大型建材賣(mài)場(chǎng)與綜合經(jīng)銷(xiāo)門(mén)店。數(shù)據(jù)顯示，宣偉建筑涂料消費(fèi)者中承包商約占85%。
對(duì)比美國(guó)，中國(guó)建筑涂料市場(chǎng)經(jīng)銷(xiāo)商模式更普遍，原因?yàn)椋阂环矫嫘袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈決定了渠道快速擴(kuò)張的重要性，經(jīng)銷(xiāo)商渠道有利于企業(yè)相對(duì)低成本且快速地?cái)U(kuò)大規(guī)模；另一方面國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)多采用扁平化的經(jīng)銷(xiāo)模式，在粗放擴(kuò)張與精細(xì)管理上有所折衷。
(文章來(lái)源： 涂界 侵刪)
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