年收入15億元的木門龍頭一年涂料用量是多少？哪些涂企為其供應(yīng)商？

時(shí)間：2022-05-30 10:04:54 類型：全屋定制瀏覽量：7969

夢(mèng)天家居，于去年12月15日在上交所主板上市，主要從事木門、墻板、柜類等定制化木質(zhì)家具的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為“夢(mèng)天”品牌的系列木門、墻板、柜類等家具產(chǎn)品。公司木門市場(chǎng)銷售規(guī)模在國(guó)內(nèi)家居行業(yè)同類企業(yè)中排名前三。

招股書顯示，夢(mèng)天家居2018年-2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為13.45億元、13.48億元、12.27億元，木門類產(chǎn)品2018年-2020年銷售收入分別為10.12億元、9.73億元、8.25億元。同期歸母凈利潤(rùn)分別為0.94億元、1.88億元、1.71億元。

年報(bào)顯示，夢(mèng)天家居2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.2億元，同比增長(zhǎng)23.90%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為1.83億元，同比增長(zhǎng)7.04%。公司表示，2021年?duì)I收和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)原因，主要來自經(jīng)銷商和大宗工程客戶銷售規(guī)模的增長(zhǎng)。

從產(chǎn)品業(yè)務(wù)上看，門類收入實(shí)現(xiàn)收入9.6億，同比增長(zhǎng)16.55%；而墻柜及其他家具品類業(yè)績(jī)也有驚人表現(xiàn)。其中，墻板收入1.92億，同比增長(zhǎng)33.387%，柜類收入2.55億，同比增長(zhǎng)27.77%，其他家具收入4386萬，同比增長(zhǎng)36.79%。

健康、環(huán)保一直是家居建材產(chǎn)業(yè)中不可或缺的命題，環(huán)保也是企業(yè)構(gòu)筑強(qiáng)壯產(chǎn)品力的基石。2017年，夢(mèng)天家居攻克木質(zhì)水性漆技術(shù)，推出水性漆全屋定制產(chǎn)品，快速搶占水漆環(huán)保風(fēng)口。隨后，在持續(xù)的產(chǎn)品升級(jí)中，夢(mèng)天將水漆應(yīng)用于門墻柜一體化的整體木作，實(shí)現(xiàn)全屋水漆，從健康單品升級(jí)到了健康家居環(huán)境的層級(jí)，滿足中高端消費(fèi)群體訴求。

其次，新產(chǎn)品研發(fā)、材料研發(fā)、工藝研發(fā)和設(shè)備研發(fā)促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，構(gòu)建技術(shù)優(yōu)勢(shì)，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力成為品牌的常勝砝碼。2021年，夢(mèng)天在生產(chǎn)上持續(xù)推進(jìn)差異化“水性漆”產(chǎn)品生產(chǎn)和升級(jí)，不斷優(yōu)化門扇工藝、線條工藝和多條水漆施工工藝，降低材料成本，提升生產(chǎn)效率。

作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的木門企業(yè)，夢(mèng)天家居一年的涂料用量究竟有多少？招股書顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司生產(chǎn)所需的原材料主要包括板材、線條、木皮及涂料等，公司直接材料成本占生產(chǎn)成本的比例分別為64.54%、62.40%、63.34%及57.65%，直接材料價(jià)格變動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)成本的影響較大，從而影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的毛利。近年來，部分原材料價(jià)格有所波動(dòng)，若未來原材料采購(gòu)價(jià)格發(fā)生劇烈波動(dòng)，將不利于公司的成本控制，進(jìn)而影響公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

報(bào)告期內(nèi)，公司直接材料逐年下降，主要系木門類產(chǎn)品銷量下降，公司品種結(jié)構(gòu)變動(dòng)、工藝提升及優(yōu)化管理導(dǎo)致主要原材料單耗下降以及板材類及線條的領(lǐng)用單價(jià)下降共同作用的結(jié)果。其中：主要原材料單耗下降為主要影響因素。報(bào)告期內(nèi)，主要產(chǎn)品銷量、實(shí)際單耗、領(lǐng)用單價(jià)變動(dòng)對(duì)公司營(yíng)業(yè)成本中直接材料成本的影響情況如下：

注：上述銷量為五類主要產(chǎn)品折算使用板材類原材料體積（m3）、使用涂料及木皮面積（萬m2）、線條長(zhǎng)度（萬m）；單耗涂料單位為kg/m2；領(lǐng)用單價(jià)單位分別為板材類元/m3、涂料元/kg、線條元/m、木皮元/m2。

2019年度、2020年度及2021年1-6月，四類主要原材料的銷量、單耗及領(lǐng)用單價(jià)變動(dòng)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中直接材料成本變動(dòng)的影響情況如下：

2019年度，公司直接材料成本下降6175.44萬元，主要系：a、木門類產(chǎn)品銷量下降，帶動(dòng)四種主要原材料的銷售數(shù)量下降，導(dǎo)致直接材料成本下降1930.94萬元；b、隨著公司品種結(jié)構(gòu)變動(dòng)、工藝提升及優(yōu)化管理等，四種主要原材料單耗下降，導(dǎo)致直接材料成本下降較大，達(dá)到3213.67萬元；c、板材類、線條原材料領(lǐng)用價(jià)格下降，導(dǎo)致直接材料成本下降1152.46萬元。

2020年度，公司直接材料成本進(jìn)一步下降4265.83萬元，主要系：a、免漆柜、科技系列產(chǎn)品、平板類產(chǎn)品占比提升以及水性漆涂裝工藝改進(jìn)等，致使四類主要原材料單耗均有所下降，減少直接材料成本3257.61萬元；b、板材類、線條的領(lǐng)用單價(jià)隨著刨花板、灌漿線條等領(lǐng)用數(shù)量上升而有所下降，致使直接材料成本略有下降；c、由于木門類產(chǎn)品銷量下降、簡(jiǎn)奢型產(chǎn)品增加，致使其他材料的雕花件、包材輔料耗用量下降

2021年1-6 月，公司直接材料成本同比增加5875.12萬元，主要系：a、當(dāng)期主要產(chǎn)品銷量大幅增加，使得四類主要原材料成本增加6659.05萬元；b、水性漆工藝改進(jìn)及不貼木皮產(chǎn)品增加，致使涂料、木皮等單耗下降，減少直接材料成本1211.55萬元。

主要原材料涂料單耗下降的原因及合理性

注：門扇單扇噴涂面積3.30平方米、門套每米噴涂0.415平方米、柜類（不含免漆柜）每平方米噴涂2.00平方米、墻板每平方米1.00平方米。

報(bào)告期內(nèi)，由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動(dòng)及工藝改進(jìn)影響，導(dǎo)致單位面積產(chǎn)品的涂料耗用量逐年下降，具體如下：

1）白漆材系列產(chǎn)品工藝改進(jìn)。報(bào)告期內(nèi)，白漆材系列產(chǎn)品產(chǎn)品約占產(chǎn)品總量的30%左右。自2019年起，公司廣泛使用往復(fù)機(jī)噴涂系統(tǒng)、水性漆回收系統(tǒng)等，回收利用水性漆，并運(yùn)用于白漆材系列產(chǎn)品的混油工藝中，減少水性漆耗用量527.74噸；2020年，由于混油白水性漆性能改善，白漆材系列產(chǎn)品減少一道面漆使用量，導(dǎo)致2020年度、2021年1-6月分別減少耗用量141.23噸、93.93噸。

2）科技系列產(chǎn)品、開放漆系列產(chǎn)品工藝改進(jìn)。自2020年6月起，公司將科技系列產(chǎn)品的涂裝工藝，從噴漆改為輥涂、淋涂，提高了材料利用率，致使2020年度、2021年1-6月分別減少水性漆耗用量51.79噸、43.55噸。2021年3月起，公司將開放漆系列產(chǎn)品的底漆工藝均改為輥涂，致使2021年1-6月減少了水性漆耗用量47.76噸。

3）平板結(jié)構(gòu)產(chǎn)品增大，導(dǎo)致膠類用量下降。報(bào)告期內(nèi)，公司平板類產(chǎn)品逐年上升，造型類產(chǎn)品逐年下降，使得膠類耗用量逐年下降。

以上因素綜合作用，致使2019年度、2020年度、2021年1-6月涂料單耗分別下降0.15千克/平方米、0.06千克/平方米、0.12千克/平方米。

夢(mèng)天家居產(chǎn)品為高度定制化生產(chǎn)，報(bào)告期內(nèi)各主要產(chǎn)品的產(chǎn)銷率均很高。2018年度，公司門套的產(chǎn)銷率高于100%，主要系銷售上年存貨所致；2019年度，公司門扇、柜類、墻板、門套及線條的產(chǎn)銷率均高于100%，主要系2018年末各類產(chǎn)品的發(fā)出商品余額較大，而2019年末發(fā)出商品余額下降所致；2021年1-6月，公司柜類、墻板的產(chǎn)銷率高于100%，主要系銷售上年存貨所致。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的產(chǎn)品分部

報(bào)告期內(nèi)，受家具行業(yè)銷售渠道多元化分流影響，公司以經(jīng)銷商渠道為主的業(yè)務(wù)發(fā)生變化，木門類產(chǎn)品（包括門扇、門套、線條）的銷售收入及占比有所下降；隨著公司全屋定制戰(zhàn)略的深化，柜類、墻板的銷售收入及占比均不斷增長(zhǎng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司的主要原材料為板材類（包括集成材、板材、多層板、飾面板、中纖板等）、線條、木皮、涂料等。其中：板材類、線條、木皮屬于木材類，涂料主要為水性漆等。

報(bào)告期內(nèi)，公司的采購(gòu)總額分別為64,699.44萬元、51,735.72萬元、53,757.48萬元及24,906.63萬元，其中，主要原材料采購(gòu)情況如下：

①報(bào)告期內(nèi)，公司原材料采購(gòu)額逐年下降，主要系原材料耗用量較大的木門類產(chǎn)品逐年產(chǎn)量下降；公司主要產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)向簡(jiǎn)奢型風(fēng)格系列轉(zhuǎn)移，該類產(chǎn)品樣式簡(jiǎn)潔，工藝較為簡(jiǎn)單，原材料耗用量較少，對(duì)應(yīng)材質(zhì)單價(jià)較低；同時(shí)，公司板材類、線條的市場(chǎng)采購(gòu)單價(jià)有所下降；

②2020年度，因墻板和柜類產(chǎn)量大幅上升以及期末與訂單匹配的原材料備貨較多，導(dǎo)致板材類原材料采購(gòu)數(shù)量及金額均有所提升；

③與中國(guó)木材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)一致，公司的板材、線條的采購(gòu)價(jià)格呈現(xiàn)出2018年度較高，而2019年度、2020年度逐年降低；2021年1-6月，由于原材料采購(gòu)內(nèi)部結(jié)構(gòu)變動(dòng)，致使板材采購(gòu)單價(jià)與上年持平，線條單價(jià)持續(xù)下降。

報(bào)告期內(nèi)公司向前五名供應(yīng)商的采購(gòu)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司前五大供應(yīng)商較為穩(wěn)定，具體采購(gòu)情況如下：①報(bào)告期內(nèi)，潤(rùn)鵬木業(yè)為公司線條的主要供應(yīng)商，受公司木門類產(chǎn)量減少及分散采購(gòu)影響，公司對(duì)其采購(gòu)規(guī)模逐年減少；②漆寶化學(xué)品、立邦長(zhǎng)潤(rùn)發(fā)為公司水性漆的重要供應(yīng)商，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)行“比質(zhì)比價(jià)”分散采購(gòu)原則，對(duì)兩家公司的采購(gòu)額有所變動(dòng)；③豪升木業(yè)為公司多層板的主要供應(yīng)商，因其提供的多層板種類較為豐富，故報(bào)告期內(nèi)向其采購(gòu)規(guī)模逐年增長(zhǎng)；④金輝木業(yè)為公司多層板、線條等的主要供應(yīng)商，受公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，相應(yīng)原材料采購(gòu)額有所減少。

報(bào)告期內(nèi)公司對(duì)涂料主要供應(yīng)商的采購(gòu)情況

報(bào)告期內(nèi)，漆寶化學(xué)品和立邦長(zhǎng)潤(rùn)發(fā)為公司主要的水性漆供應(yīng)商，兩者合計(jì)采購(gòu)額占涂料采購(gòu)額的50%左右，且較為穩(wěn)定；2020年度，公司通過“比質(zhì)比價(jià)”，新增主要涂料供應(yīng)商上海玉美涂料有限公司采購(gòu)。

報(bào)告期內(nèi)，漆寶化學(xué)品主要供應(yīng)美國(guó)宣偉品牌的水性面漆，單價(jià)較高；立邦長(zhǎng)潤(rùn)發(fā)主要供應(yīng)水性透明面漆、透明底漆，單價(jià)較低；上海玉美涂料有限公司供應(yīng)國(guó)產(chǎn)品牌水性面漆，價(jià)位適中。

報(bào)告期內(nèi)公司主要原材料的采購(gòu)量、領(lǐng)用量

招股書顯示，公司2018年-2021年1-6月涂料采購(gòu)量分別為5978.08噸、4883.99噸、4601.00噸、1797.03噸，涂料生產(chǎn)領(lǐng)用量分別為5700.21噸、4656.18噸、4437.00噸、1721.58噸。報(bào)告期內(nèi)，四類主要原材料的采購(gòu)量除主要用于生產(chǎn)領(lǐng)用外，同時(shí)還用于研發(fā)及少量材料銷售，故各年采購(gòu)量均大于生產(chǎn)領(lǐng)用量。

報(bào)告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品產(chǎn)量、銷量和期末庫存情況

報(bào)告期內(nèi)，按照各單位產(chǎn)品的實(shí)際耗用量，將主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷量和期末庫存，折算為四類主要原材料，具體情況如下：

夢(mèng)天家居主要產(chǎn)品木門、墻板、柜類、吊頂?shù)染幱诖笈可a(chǎn)階段，技術(shù)成熟穩(wěn)定，且處于國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先水平。經(jīng)過多年的研發(fā)和積累，發(fā)行人已擁有多項(xiàng)核心技術(shù)，確立了行業(yè)領(lǐng)先地位。其中就包括“水性漆應(yīng)用技術(shù)”。由于噴涂環(huán)境及烘干技術(shù)要求高等特點(diǎn)，家具行業(yè)內(nèi)水性漆尚未得到普遍運(yùn)用。公司優(yōu)化涂裝工藝，實(shí)現(xiàn)“油改水”技術(shù)突破，具體技術(shù)成果體現(xiàn)如下：

1）水性漆靜電噴涂技術(shù)：提高噴涂利用率，減少抽壓風(fēng)量，同時(shí)減少環(huán)境污染，降低清潔成本；2）水性漆箱式立體烘干技術(shù)：采用箱式立體烘干窯，模擬水性漆干燥過程；3）產(chǎn)品涂裝中裝配工藝優(yōu)化：采用中裝配工藝、環(huán)保UV底漆（水性耐黃變底漆）和水性面漆工藝，進(jìn)行模塊化生產(chǎn)，提升生產(chǎn)效率。

招股書顯示，2018年-2021年1-6月涂料平均耗用量5.05、4.62、4.31、3.72，涂料領(lǐng)用單價(jià)22.16元/單位、23.19元/單位、23.35元/單位、23.33元/單位，涂料平均單位金額111.91元/扇、107.15元/扇、100.62元/扇、86.80元/扇。報(bào)告期內(nèi)，公司門扇單位直接材料成本逐年下降，主要系主要原材料單位耗用量及板材原材料領(lǐng)用單價(jià)逐年下降的結(jié)果。

2019年度，單位門扇的涂料成本下降幅度達(dá)到4.25%，主要系公司對(duì)水性漆進(jìn)行回收利用，運(yùn)用于白漆材產(chǎn)品的混油工藝中，致使涂料單耗下降8.51%；2020年度、2021年1-6月，涂料成本分別下降6.09%、15.67%，主要系2020年6月起科技木皮產(chǎn)品的噴涂工藝改為淋涂、輥涂，白漆材系列產(chǎn)品減少一道混油面漆工藝，同時(shí)2021年1-6月將開放漆系列產(chǎn)品的底漆改為輥涂工藝，使得涂料單耗逐年下降。

2019年度，單扇門扇的木皮成本上升7.35%，低于同期采購(gòu)單價(jià)上漲幅度，主要系平板門及科技系列產(chǎn)品的比重提升，提高木皮利用率，致使木皮單耗下降所致；2020年度、2021年1-6月，單位門扇木皮成本分別下降19.93%、14.57%，主要系公司水性漆性能提高及混油工藝升級(jí)，致使2020年6月起白漆材系列產(chǎn)品不再貼木皮，同時(shí)科技系列產(chǎn)品、平板門的銷售占比進(jìn)一步提升，分別致使木皮單耗下降24.75%、20.70%所致。

報(bào)告期內(nèi)，公司木質(zhì)復(fù)合門單位直接材料成本逐年下降，其中，2019年度，單位直接材料成本小幅下降，主要系板材采購(gòu)單價(jià)下降及白漆材系列水性漆回收利用所致；2020年度，單位直接材料下降較快，主要系板材領(lǐng)用價(jià)格下降以及白漆材系列不貼木皮、減少水性漆等因素所致。

報(bào)告期內(nèi)公司門套所耗用的主要原材料數(shù)量、金額情況

招股書顯示，2018年-2021年1-6月涂料平均耗用量0.42、0.37、0.35、0.30，涂料領(lǐng)用單價(jià)22.38元/單位、22.97元/單位、23.51元/單位、23.34元/單位，涂料平均單位金額9.4元/米、8.8元/米、8.23元/米、6.94元/米。報(bào)告期內(nèi)，公司門套的單位直接材料逐年下降，主要系刨花板門套銷售占比上升，導(dǎo)致板材領(lǐng)用單價(jià)下降；進(jìn)行定長(zhǎng)定尺、余料回用等管理優(yōu)化以及水性漆工藝改進(jìn)等，導(dǎo)致主要原材料單耗下降所致。

2019年度，單位門套的涂料成本下降9.57%，主要系對(duì)水性漆回收利用，涂料單耗下降所致；2020年度、2021年1-6月，涂料成本分別下降3.18%、5.67%，主要系2020年6月起科技系列產(chǎn)品的噴涂工藝改為淋涂、輥涂，白漆材系列產(chǎn)品減少一道面漆工藝，同時(shí)2021年1-6月將開放漆系列產(chǎn)品的底漆改為輥涂工藝，使得涂料單耗不斷下降所致。

招股書顯示，2018年-2021年1-6月涂料平均耗用量1.88、1.51、1.12、0.92，涂料領(lǐng)用單價(jià)22.16元/單位、23.23元/單位、23.29元/單位、23.32元/單位，涂料平均單位金額41.66元/平方米、35.07元/平方米、26.09元/平方米、21.45元/平方米。報(bào)告期內(nèi)，公司柜類單位直接材料成本逐年下降，主要系免漆柜的銷售占比逐年上升，造成板材領(lǐng)用單價(jià)及涂料、木皮單耗下降。

報(bào)告期內(nèi)，單位柜類的涂料成本均有所下降，主要系對(duì)水性漆回收利用，免漆柜的銷售占比持續(xù)提升，同時(shí)科技系列產(chǎn)品的噴涂工藝改為淋涂、輥涂，降低涂料單耗所致。

報(bào)告期內(nèi)，柜類單位直接材料下降，主要系單位直接材料較低的免漆柜的銷量占比上升較快所致。

招股書顯示，2018年-2021年1-6月涂料平均耗用量1.80、1.59、1.49、1.35，涂料領(lǐng)用單價(jià)22.22元/單位、23.25元/單位、23.32元/單位、23.41元/單位，涂料平均單位金額40.00元/平方米、36.96元/平方米、34.75元/平方米、31.60元/平方米。報(bào)告期內(nèi)，單位墻板的直接材料成本逐年下降，主要系：15mm厚度的平墻板的銷售占比持續(xù)上升以及板材余料回用，導(dǎo)致板材單耗下降；線條的領(lǐng)用單價(jià)及單耗逐年大幅下降。

2019年度、2020年度及2021年1-6月，單位墻板的涂料成本分別下降7.60%、5.98%及9.06%，主要系對(duì)水性漆進(jìn)行回收利用、科技系列及開放漆系列產(chǎn)品涂裝工藝改進(jìn)、白漆材系列產(chǎn)品減少一道面漆，使得涂料單耗下降，超過采購(gòu)單價(jià)上升影響所致。

招股書顯示，夢(mèng)天家居本次公開發(fā)行股票數(shù)量為5536萬股，募集資金凈額為8.42億元。據(jù)此前招股書顯示，募集資金將用于年產(chǎn)37萬套平板門、9萬套個(gè)性化定制柜技改項(xiàng)目，智能化倉儲(chǔ)中心建設(shè)項(xiàng)目，品牌渠道建設(shè)項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目，同時(shí)，還有部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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