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話不多說，“限電”的痛，誰(shuí)被限誰(shuí)知道。
“限電”已經(jīng)發(fā)酵了一段時(shí)間，坊間從一開始的“情緒宣泄”，也慢慢過渡到對(duì)“限電”背后原因的理性探尋。綜合近段時(shí)間網(wǎng)絡(luò)上的分析與討論，對(duì)于“限電”原因可謂眾說紛紜，但大體可以劃分為兩類——“供需論”和“大局論”。
供需論：動(dòng)力煤價(jià)格暴漲，電價(jià)保持不變，導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)利潤(rùn)下降直至虧損，發(fā)電的動(dòng)力受抑制（發(fā)得越多虧得越多）；疊加各地對(duì)于今年“能耗雙控”目標(biāo)落實(shí)的壓力，一場(chǎng)轟轟烈烈的“限電運(yùn)動(dòng)”由此拉開。
大局論：通過“限電”抑制落后產(chǎn)能的生產(chǎn)，對(duì)沖國(guó)際大宗商品價(jià)格的上漲，提升出口商品價(jià)格，緩解可能帶來(lái)的通脹壓力（涉及到疫情、國(guó)際金融戰(zhàn)爭(zhēng)、戰(zhàn)略布局等，過于復(fù)雜且猜測(cè)的成分較大，在此不作展開闡述）。
頭圖說明：“限電”到底是“一盤大棋”還是常規(guī)操作？
對(duì)于此輪“限電潮”，由于消息虛虛實(shí)實(shí)，或多多少少存在情緒宣泄或者過度解讀的成分，且我們非專業(yè)人士，暫且不作妄自猜測(cè)。
然而對(duì)于涂料行業(yè)來(lái)說，“限電”帶來(lái)的影響卻是實(shí)實(shí)在在的。以廣東涂料企業(yè)為例，不少企業(yè)已經(jīng)受到“照顧”，甚至有企業(yè)被要求“開一停六”，相當(dāng)于“停工放假”了。
目前可見的“限電”對(duì)于涂料企業(yè)直接的影響包括：
1）生產(chǎn)受限，導(dǎo)致產(chǎn)品供應(yīng)緊張。當(dāng)前正是涂料市場(chǎng)傳統(tǒng)旺季的關(guān)鍵時(shí)期，產(chǎn)品供應(yīng)的不足將影響渠道的銷售，從而影響到企業(yè)的業(yè)績(jī)。
2）今年涂料企業(yè)本就“受苦于”延綿不斷的原材料漲價(jià)潮；此次“限電”也累及國(guó)內(nèi)部分涂料原材料企業(yè)，比如鈦白粉生產(chǎn)商安納達(dá)就發(fā)布“限電-漲價(jià)”預(yù)警（見本號(hào)今日所發(fā)資訊）。預(yù)計(jì)接下來(lái)原材料價(jià)格還將繼續(xù)上漲，涂料企業(yè)無(wú)異于雙重承壓。
在延綿已逾半年的原材料漲價(jià)潮中，涂料企業(yè)始終在艱難承壓，產(chǎn)品漲價(jià)的輪次數(shù)量明顯少于原材料（比如鈦白粉）。在今年原材料輪番上漲的情況下，涂料企業(yè)的漲價(jià)是被動(dòng)的，壓抑的，隱忍的。涂料企業(yè)無(wú)論是對(duì)上的議價(jià)權(quán)還是對(duì)下的定價(jià)權(quán)都不大，造成利潤(rùn)持續(xù)下滑的現(xiàn)象。
因此，如果“限電”能令涂料產(chǎn)品漲價(jià)，從企業(yè)的角度來(lái)講，也算是呈現(xiàn)出“好”的一面——哪怕這種“好”是苦澀的——按照“大局論”的觀點(diǎn)，這樣有助于我們提高出口商品的議價(jià)權(quán)。
但尷尬的是，中國(guó)涂料市場(chǎng)以內(nèi)需為主，出口只占很少的部分。這種背景下，涂料產(chǎn)品的漲價(jià)，反而加大了民生壓力，并不能像某些分析所說的那樣起到“對(duì)沖出口價(jià)格”的作用。
而且，涂料企業(yè)真的敢漲價(jià)嗎？
以真石漆為代表的工程涂料領(lǐng)域，在原材料漲價(jià)、房地產(chǎn)行業(yè)“爆雷”等背景下涂料企業(yè)利潤(rùn)下滑，也是價(jià)格戰(zhàn)厲害的領(lǐng)域
在涂料行業(yè)，市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)似乎從未消停，這也是涂料企業(yè)對(duì)上對(duì)下議價(jià)能力不斷弱化的一個(gè)原因。據(jù)觀察，這一次“限電”存在因區(qū)域而異、因企業(yè)規(guī)模而異等特征，但總體來(lái)看企業(yè)規(guī)模越小、貢獻(xiàn)越小面臨的限制越大，具有明顯的淘汰落后產(chǎn)能的“意圖”。
那么在涂料行業(yè)，缺乏規(guī)模效應(yīng)的中小涂料企業(yè)將成為本輪“限電”難受的對(duì)象，且難有回旋的余地。如果通過“限電”淘汰掉一批落后產(chǎn)能，也將使得行業(yè)集中化因此加速。
“限電”對(duì)涂料行業(yè)的影響可能很快就會(huì)在終端市場(chǎng)呈現(xiàn)
在這種背景下，擁有規(guī)模優(yōu)勢(shì)而受到“照顧”的頭部企業(yè)，在短期內(nèi)或?qū)⒉粫?huì)輕易漲價(jià)，以便通過發(fā)揮供應(yīng)優(yōu)勢(shì)、價(jià)格優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)等，占領(lǐng)更多的市場(chǎng)份額——一旦出現(xiàn)這樣的局面，中小企業(yè)想漲價(jià)也難（漲意味著失去市場(chǎng)，不漲就意味著虧損，橫豎都是死），倒閉潮或不可避免。
由此可見，涂料市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)恐怕不會(huì)因“限電”而受到限制；在短期內(nèi)，甚至有可能因此加劇。當(dāng)然，如果“限電”真的能夠給涂料行業(yè)帶來(lái)淘汰落后產(chǎn)能的結(jié)果，從行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看也算是一種利好。
只是身在其中的企業(yè)，甘苦自知。
(文章來(lái)源：涂料經(jīng) 侵刪)
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