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在歷經(jīng)了二十余年高速發(fā)展后，中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的深度調(diào)整期，邁入機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的新階段。作為國(guó)內(nèi)地產(chǎn)龍頭，保利發(fā)展控股集團(tuán)和碧桂園集團(tuán)2020年全口徑銷售額合計(jì)已過(guò)萬(wàn)億，兩大集團(tuán)直屬投資機(jī)構(gòu)保利資本及碧桂園創(chuàng)投，也在加快泛地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈布局的投資步伐。
涂界記者注意到，保利資本和碧桂園創(chuàng)投去年正式宣布發(fā)起設(shè)立一支規(guī)模50億人民幣、首期10億元人民幣的房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈賦能基金。該基金將由保利資本和碧桂園創(chuàng)投作為基石投資人出資。該基金將持續(xù)賦能地產(chǎn)上下游優(yōu)質(zhì)企業(yè)，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有望成為房地產(chǎn)業(yè)下半程的“破局”之作
涂界記者注意到，東方雨虹、歐普照明、康力電梯、皮阿諾、頂固家居、惠達(dá)衛(wèi)浴等各行業(yè)的龍頭企業(yè)此前已確認(rèn)作為基石投資者加入。如今，作為國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的亞士創(chuàng)能于近日也正式加入，成為珠海保資碧投企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）股東。
亞士綁定兩大地產(chǎn)巨頭
涂界記者7月2日獲悉，國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)亞士創(chuàng)能科技（上海）股份有限公司于今年5月27日參與認(rèn)購(gòu)珠海保資碧投企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“保資碧投”或SPV）份額。同一時(shí)間，惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司、成都保碧帝歐企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）等企業(yè)也參與認(rèn)購(gòu)SPV份額。
截圖來(lái)源：天眼查
天眼查App顯示，珠海保資碧投企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）注冊(cè)成立于2020年6月12日，執(zhí)行事務(wù)合伙人為西藏博華企業(yè)管理有限責(zé)任公司。經(jīng)營(yíng)范圍：協(xié)議記載的經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理，商務(wù)咨詢，公共關(guān)系策劃，企業(yè)形象策劃，市場(chǎng)營(yíng)銷策劃，以自有資金進(jìn)行項(xiàng)目投資、實(shí)業(yè)投資，投資咨詢。
根據(jù)公告，東方雨虹、歐普照明、康力電梯、皮阿諾、頂固家居、惠達(dá)衛(wèi)浴等防水、衣柜、櫥柜、照明、電梯、衛(wèi)浴等行業(yè)的龍頭企業(yè)也通過(guò)參與認(rèn)購(gòu)保資碧投SPV份額，通過(guò)SPV間接投資于由保利（橫琴）資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保利資本”）、深圳市碧桂園創(chuàng)新投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“碧桂園創(chuàng)投”）作為普通合伙人，保利資本作為基金管理人的“保碧產(chǎn)業(yè)鏈賦能基金”。
資料顯示，保利（橫琴）資本管理有限公司成立于2015年，注冊(cè)資本10,000萬(wàn)人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍：資本管理；從事股權(quán)投資；股權(quán)投資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)；投資咨詢；資產(chǎn)管理咨詢；企業(yè)管理咨詢。該公司由保利地產(chǎn)、保利投資控股有限公司及中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司共同出資。
深圳市碧桂園創(chuàng)新投資有限公司成立于2019年，注冊(cè)資本50,000萬(wàn)人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍：投資咨詢；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)管理；項(xiàng)目投資；創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)；投資興辦實(shí)業(yè)，等。該公司是碧桂園集團(tuán)從事股權(quán)投資的一級(jí)部門，負(fù)責(zé)集團(tuán)除地產(chǎn)投資外的對(duì)外股權(quán)投資業(yè)務(wù)。
近年來(lái)，我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的頭部效應(yīng)愈加明顯。據(jù)觀點(diǎn)指數(shù)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2020年，全國(guó)銷售額突破3000億的房地產(chǎn)企業(yè)共8家，碧桂園及保利發(fā)展分居（銷售額7888.1億元）及第五名（銷售額5028億元），二者加總，年度銷售額已過(guò)萬(wàn)億。二者的合作屬于房地產(chǎn)行業(yè)頭部企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，實(shí)力不容小覷。
涂界記者發(fā)現(xiàn)，作為該基金的基石投資人保利、碧桂園也通過(guò)子公司認(rèn)購(gòu)保資碧投SPV份額。截止今年1月16日，保利旗下公司西藏博華投資管理有限公司、珠海墨嘉企業(yè)管理合伙企業(yè)共已認(rèn)購(gòu)金額20100萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)比例為21.62%；碧桂園物業(yè)認(rèn)購(gòu)19900萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)比例為21.40%，認(rèn)購(gòu)金額共計(jì)4億元。
而其余認(rèn)購(gòu)方則為東方雨虹、歐普照明、康力電梯、皮阿諾、頂固家居、惠達(dá)衛(wèi)浴等與碧桂園、保利有長(zhǎng)期友好合作的上游供應(yīng)商。截止今年1月16日，歐普照明認(rèn)購(gòu)金額10000萬(wàn)，認(rèn)購(gòu)比例10.75%；康力電梯認(rèn)購(gòu)8000萬(wàn)，認(rèn)購(gòu)比例8.60%；東方雨虹認(rèn)購(gòu)7000萬(wàn)，占比7.53%；皮阿諾、頂固家居、惠達(dá)衛(wèi)浴均認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)比例均為5.38%。
注：上述合伙份額認(rèn)繳情況系首期認(rèn)繳情況，后續(xù)如有其他投資人進(jìn)入，相應(yīng)合伙比例以實(shí)際工商變更為準(zhǔn)。
涂界記者注意到，除了尹建榮（東方雨虹保利事業(yè)部負(fù)責(zé)人）作為個(gè)人身份的有限合伙人于去年9月28日認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)元外，今年5月27日則另有6個(gè)人參與認(rèn)購(gòu)，分別為逄方、么乃琳、楊凱、賴舒涵、陳海亮、陳松。此外，亞士創(chuàng)能、惠達(dá)衛(wèi)浴、保碧帝歐等6家企業(yè)新參與認(rèn)購(gòu)。值得一提的是，隨著新認(rèn)購(gòu)數(shù)量增多，保資碧投的合伙比例將會(huì)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
B端新型互補(bǔ)發(fā)展
涂界記者注意到，保碧產(chǎn)業(yè)鏈賦能基金于2020年5月25日設(shè)立，由保利資本和碧桂園創(chuàng)投作為基石投資人出資，政府引導(dǎo)基金與其它專業(yè)投資機(jī)構(gòu)將會(huì)重點(diǎn)參與，保利資本作為管理人，計(jì)劃分期募集總規(guī)模50億元的資金，擬首期規(guī)模15億元。
據(jù)悉，保碧產(chǎn)業(yè)鏈賦能基金旨在“聯(lián)合產(chǎn)業(yè)資本方——保利資本與碧桂園創(chuàng)投共同布局地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈，同時(shí)將與產(chǎn)業(yè)鏈成熟上市公司積極合作，以基金投資為紐帶，合力打造地產(chǎn)開(kāi)發(fā)平臺(tái)與產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的B端新型互補(bǔ)發(fā)展戰(zhàn)略”。
此前，保利資本副總經(jīng)理李文軒在接受媒體采訪中表示，保碧房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈賦能基金布局除了改善提升上市公司在成本與技術(shù)方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)外，其更在于結(jié)合地產(chǎn)、物業(yè)、教育、健康等多個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，未來(lái)有望形成“大地產(chǎn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)集群”。
基金的目的是從事合法投資業(yè)務(wù)，為合伙人取得長(zhǎng)期資本回報(bào)。投資方向僅限于：以增資擴(kuò)股、受讓原股東持有股權(quán)（股票）、可轉(zhuǎn)債等形式對(duì)底層項(xiàng)目進(jìn)行權(quán)益類投資；參與認(rèn)購(gòu)上市公司非公開(kāi)定向增發(fā)股票份額；以實(shí)繳注冊(cè)資本方式發(fā)起設(shè)立子公司，作為與上市公司合作的運(yùn)營(yíng)主體。
據(jù)悉，保碧產(chǎn)業(yè)鏈賦能基金投資方向主要聚焦房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的生產(chǎn)制造、服務(wù)、運(yùn)營(yíng)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)、供應(yīng)鏈端的建筑裝飾、建筑材料、建筑新工藝、家居消費(fèi)等多個(gè)賽道，主要立足于對(duì)優(yōu)質(zhì)被投企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略投資，支持該等企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，優(yōu)化供應(yīng)鏈體系，助于形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同；現(xiàn)金管理臨時(shí)投資。
此外，東方雨虹、皮阿諾、歐普照明、保碧帝歐、頂固家居、惠達(dá)衛(wèi)浴等參與保資碧投SPV份額認(rèn)購(gòu)企業(yè)均在公告中表示，各合伙人、基金未來(lái)擬投資目標(biāo)均計(jì)劃布局于地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈優(yōu)質(zhì)企業(yè)，有利于公司借助保碧產(chǎn)業(yè)鏈賦能基金整合利用優(yōu)勢(shì)資源，產(chǎn)業(yè)互動(dòng)、拓展頭部客戶、行業(yè)資源，為公司主業(yè)發(fā)展提供支持。
涂界記者注意到，亞士目前與碧桂園、保利地產(chǎn)兩大地產(chǎn)巨頭均有合作。此外，2018年歐神諾瓷磚（帝歐子公司）對(duì)碧桂園的銷售額達(dá)到20.41億，占總瓷磚銷售額的47.36%；皮阿諾是保利發(fā)展2019-2022年、碧桂園2018-2019的戰(zhàn)略供應(yīng)商，東方雨虹則是碧桂園年度A級(jí)供應(yīng)商、保利發(fā)展2019年度優(yōu)秀合作供方。
而此前，保利資本股權(quán)投資部投資總監(jiān)龐博在接受媒體采訪中也表示，“被投資企業(yè)一定會(huì)和我們有業(yè)務(wù)上的交融”，保碧產(chǎn)業(yè)鏈賦能基金未來(lái)投資的產(chǎn)業(yè)鏈上游公司，幾乎都會(huì)同時(shí)成為碧桂園和保利的集采品供貨商，“我們不會(huì)做單純的財(cái)務(wù)投資”。
綁定龍頭房企獲得更大份額
亞士成立于1998年，于2017年在上交所主板上市，是我國(guó)早從事功能性建筑涂料和保溫裝飾一體板產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)之一，到目前為止已深耕涂料和保溫行業(yè)超20年，是民族建筑涂料和保溫裝飾一體板領(lǐng)軍品牌。經(jīng)過(guò)二十余年的積累與沉淀，公司成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)綜合性建材系統(tǒng)服務(wù)商。
目前，亞士創(chuàng)能已建立起功能型建筑涂料、保溫裝飾一體板、防火保溫新材料、防水材料四大主營(yíng)業(yè)務(wù)以及亞士SOK、亞士新零售兩大業(yè)務(wù)模式協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)格局。集團(tuán)在全國(guó)建有9大生產(chǎn)基地（不含在建和擬建）。2020年?duì)I業(yè)收入35.07億元，銷售規(guī)模位居全國(guó)行業(yè)前列。
近年來(lái)，亞士創(chuàng)能銷售業(yè)績(jī)不斷大幅增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入從2011年的4.221億元猛增至2020年的35.07億元，八年來(lái)增長(zhǎng)了超8倍，近五年來(lái)營(yíng)收年復(fù)合增長(zhǎng)率為32%。目前，亞士保溫裝飾成品板位列全國(guó)行業(yè)，保溫材料位列全國(guó)行業(yè)第二，建筑涂料位列全國(guó)行業(yè)第三。
憑借產(chǎn)品、渠道和品牌優(yōu)勢(shì)，公司與房地產(chǎn)商的合作持續(xù)深入。截至目前，亞士已與萬(wàn)科、恒大、融創(chuàng)、中海、中南等百余家大型房企達(dá)成戰(zhàn)略合作集采，其中8家為中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)TOP10，并連續(xù)九年被評(píng)為中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)500強(qiáng)首選供應(yīng)商（涂料類）。
涂界觀察員李明月分析認(rèn)為，經(jīng)過(guò)20多年的積累，亞士已在產(chǎn)品、產(chǎn)能和品牌等方面具有很大的優(yōu)勢(shì)，并成為民族涂料和保溫裝飾板品牌的代表之一。依托綜合優(yōu)勢(shì)，亞士有望持續(xù)提升其在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商樓盤涂料和保溫裝飾板產(chǎn)品中的滲透率，工程渠道有望迎來(lái)高速發(fā)展階段。
李明月同時(shí)分析稱，包括亞士在內(nèi)的多家家居建材上市公司參與產(chǎn)業(yè)基金投資，標(biāo)志著在精裝房持續(xù)滲透的背景下，龍頭地產(chǎn)商與家居建材企業(yè)的合作正不斷深化。綁定龍頭房企的家居建材企業(yè)有望受益于地產(chǎn)行業(yè)集中度提升，獲得更大市場(chǎng)份額。
李明月進(jìn)一步分析表示，參與基金投資的企業(yè)都是國(guó)內(nèi)各行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，擁有雄厚的資金實(shí)力，以及完善的供應(yīng)鏈、強(qiáng)大的品牌影響力等。目前，大型房企對(duì)于建材家裝供應(yīng)商的供貨能力、產(chǎn)品品質(zhì)、品牌知名度等方面具有較高的要求，因此在涂料、防水、瓷磚、衛(wèi)浴、照明等產(chǎn)品的采購(gòu)中，亞士等龍頭品牌的訂單份額也在不斷提升。
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